2018年5月16日，視頻娛樂季—亞太OTT/IPTV生態大會在北京盛大召開。各大電視臺新媒體、OTT平臺、IPTV運營商、品牌終端以及相關上下游合作伙伴聚集一起，開啟OTT新體驗，見證IPTV新時代。OTT主題報告會上，國家廣播電視總局科技委副主任杜百川先生做了題為《有線、IPTV和OTT的劃分還會持續多久？》的精彩演講。
圖為：國家廣播電視總局科技委副主任 杜百川
杜百川首先列舉了主要國家電視和音視頻市場數據，包含電視收入、人均收入、廣告形式、在線電視收入等等，他表示：對于中國來說，在收入上略占優勢。此外，不同業務訂戶逐年變化，有線的業務訂戶負增長數在逐年縮小，電信雖占大頭，但呈現逐年大幅下降的趨勢，這些變化對于未來有線、IPTV和OTT的劃分會產生相應的影響。
HIS預測北美切纜不會擴散。杜百川說到，OTT在北美可以用七分之一、六分之一的價格降幅吸引用戶，但是在亞洲如果是七美金，要用六分之一、七分之一的價格就比較困難。我國有線電視用戶流失還在繼續，但是已經在放緩。
第一部分、重新定義有線電視
四方面變化導致重新定義有線電視
杜百川談到，2018年1月25日至26日在瑞士日內瓦ITU總部舉辦的“有線電視的未來”專題研討會，審視了社會經濟、技術、業務和監管的變化，提出重新定義有線電視，并從技術、業務和監管三個方面進行了闡述。該會議認為有線電視不能再定義為通過專用有線廣播網絡提供一組線性電視服務的運營商。而應該將視頻服務視為所提供綜合服務的一部分，綜合服務包括從視頻點播，互聯網接入，云存儲和應用以及智能電表等物聯網服務。因此，融合是一種概念，描述了傳統上各自獨特的ICT部門，即電信，媒體（包括廣播）和設備（或IT）行業邊界逐漸模糊的趨勢。因此，如果不考慮更廣泛的ICT融合背景，就不可能有有線電視的未來。
當前，隨著社會經濟變化、業務變化、技術變化、監管變化紛至沓來，電信、媒體、消費電子與物聯網逐步有了諸多業務的融合，而有線電視則是融合業務中的一個領域，不僅包含各種業務形態的特點，同時也被各種實時發生著的變化充分影響。
第二部分、社會經濟變化
杜百川指出，主要受眾的年齡段轉移，技術、消費習慣的相互影響正在改變媒體如何生產、接入和消費，反過來也在影響著整個社會。
全球中產階級的增長 (估計從2009年的18億到2030年的49億)，對關注生活便利、高級教育、優質內容和點播等新媒體業務的需求將有較大增長，特別是在新興國家；千禧一代重要性增加 (估計到2025年，1981到1997出生的一代將占全球勞動力的75%)，將要求能夠提供便利、難忘體驗和隨時接入內容的技術業務；世界人口的老齡化 (到2050年超過60歲的人口將是現在的一倍達到20億)，導致衛生保健、穿戴、娛樂和老年教育業務的需求增加；城市化 (到2050年預計世界城市人口將增加25億) 趨勢將需要媒體針對人們上下班和緊張工作生活提供專門的設計。
第三部分、技術變化
杜百川認為，技術變化主要分為7個部分：
技術變化-1.寬帶普及率及速度快速提升
有線電視網絡運營商提供的視頻服務只是提供的集成業務中的一部分，集成業務包括了寬帶接入和以及基于此接入的增值服務。所有互聯網流量預測都表明，由于高質量的視頻、智能設備（移動和固定）的增加和IoT的崛起，互聯網帶寬和速度將繼續增長。因此，有線電視運營商必須具備為了不僅能提供高質量視頻，還能提供寬帶接入及相關業務，必須具備最先進的網絡基礎。
在升級基礎網絡時，最具有挑戰性的業務決策是用光纖還是升級現有基礎設施。固有的業務場景將是決策的基礎，要考慮不同選項的成本以及什么樣的未來服務將需要多大的帶寬。這樣的業務場景可能隨不同的地區市場有很大區別，這取決于目前的基礎設施技術狀態，人口地理分布，智能設備普及率，以及支付能力/意愿等諸多因素。目前的光纖網基于標準的G比特無源光網絡（GPON）、新一代無源光網絡（NG PON2）和10-G比特無源光網絡（XG PON）。由于使用不同的光譜范圍，可以在同一物理光纖共存。G比特PON包括G-PON（ITU-T G.984.x系列）和1G-EPON（b-IEEE 802.3）已在全球范圍部署。
此外，隨著中國網民規模和互聯網普及率逐年攀升，8M/20M以上寬帶用戶占比也呈現同步增長的變化。
技術變化-2.光纖到戶逐步普及
截至2017年第三季度，互聯網寬帶接入端口數量達7.6億，比上年增加7166萬。光進銅退趨勢明顯，xDSL比上年減少1265萬，總數下降到2622萬，占比由5.4%降至3.4%。FTTH/O端口達6.3億，比上年凈增9230萬，占比有75.6%上升至82.7%。
杜百川同時分享了PON標準目前進展，如圖。
技術變化-3. 移動寬帶迅速發展
當前，中國移動寬帶事業迅猛發展，手機網民規模及其占網民比都逐年增長。但是杜百川注意到，手機網民的增速在2015年開始明顯快于手機網民占整體網民比例的增速。此外他認為，移動下載速度和固網寬帶相當。
電信將視頻定位為核心服務：電信已經把視頻定位為核心業務，這一條對廣電是一個非常大的沖擊，可以看到，華為和IHS Markit出了一個《白皮書》，詳細對50個運營商如何把視聽業務作為最主要的運營模式進行了分析。
技術變化-4. 5G帶動整個網絡升級
在未來網絡中，有線和無線將使用相同的集成網絡協議。未來網絡概念提供了一個建立在獨立于底層傳輸技術的通用資源池上的全面網絡管理理念。包括以下兩個關鍵網絡管理方面：
1.網絡功能虛擬化(NFV)和軟件定義網絡(SDN)：允許網絡功能和組件，如演進分組核心網(EPC)，PDN網關(PGW)和策略控制資源功能(PCRF)可在獨立于專用硬件的虛擬化環境運行。這些功能和組件可以在基于云的環境中共享通用硬件資源。它將使運營商能夠以更快速，更靈活和可擴展的方式部署新的業務和技術，從而降低成本;
2.網絡切片允許運營商根據所需業務在同一網絡基礎設施中創建并行網絡：例如，一個網絡片可以專門用于機器對機器（M2M）通信，而另一片則可專用于公共安全業務或數字廣播電視業務。使用網絡切片，可以在同一物理基礎設施上運行這些切片，并可以為每個切片的安全性，QoS，延遲和吞吐量進行網絡參數調節。切片原理可用于網絡核心組件，天線，基站和消費設備。網絡分片的軟件升級變得更容易，因為新的軟件升級可以在虛擬服務器環境中并行測試，通過獲取運行配置快照，不影響運行中的分片。
技術變化5. 多云服務架構
杜百川詳細介紹了NGBP廣播寬帶混合網絡分片技術。他表示，現在的云發展了很多，目前單單用一個云的可能性已經越來越少，通常會用多個云，多云架構+邊緣計算，屬于當前的一個趨勢。
技術變化6. 業務集成轉向語音業務集成
目前，業務集成平臺主要包含地面、衛星、有線、IPTV、OTT、手機App、語音集成平臺（集成廣播網、通信網、互聯網、物聯網業務），杜百預言，語音集成平臺是繼OTT之后又一個顛覆平臺。
技術變化7.平臺大數據智能化
這一趨勢下，平臺大數據智能化會涉及到制作分發、集成接收、傳輸等流程，這其中對智能媒體云、大數據分析、智能路由、智能邊緣、智能接收、智能推薦等能力是極大的考驗。此外，使用機器學習預測內容價值也是未來重要應用領域。
業務趨勢8：可尋址電視(Addressable TV)
杜百川指出，這部分涉及可尋址電視或靶向廣告：利用數據驅動將廣告投放到特定的電視觀看家庭。
·直接進入實際人群：歷史上，電視購買是建立在傳統的人口統計基礎上的，但可尋址方式可以根據他們的身份，他們關心什么以及他們所購買的什么產品分析處理得出。
·受眾級數據：機頂盒，智能電視和其他連網設備是家庭級數據的豐富來源。 可尋址電視收集這些數據，并經第三方數據增強，使廣告商可以優選其購買，只送達適合合的家庭。
·快速增長：目前可尋址技術已經覆蓋美國約7000萬個家庭。據eMarketer稱，到2018年，可尋址廣告的將高達20億美元。
·結果透明：可尋址電視提供的評價能力可讓廣告商跟蹤廣告效果，并將投資回報率直接與所投放的廣告相關聯。推特新版隱私管理政策增強“定向推送”透明度。依據定向廣告投放方式的不同，產生程序化電視(Programmatic TV)，包括實時出價(RTB：Real Time Bidding)。
他同時表示，利用跨平臺的數據來購買媒體，也成為目前的一種趨勢。
第四部分、業務變化
業務變化主要分為7大趨勢：
業務趨勢1.移動優先：短視頻的興起
2017年6月，智能手機比其他所有連網設備視頻播放比例都高，達到約48％，平板電腦11％。杜百川表示，目前隨時隨地的視頻主要是移動短視頻：只有 ‘空閑’(在途中)會用；電視看長格式視頻，移動看短格式視頻，4k/8k (UHDTV) 不在移動上看，移動觀看短視頻的用戶也改變居家觀看習慣，移動可用來媒體整合。
業務趨勢2.跨屏：是媒體堆砌還是媒體嚙合
目前來看，大多數跨屏的使用是媒體堆砌，會蠶食收入，真正的媒體嚙合仍然很少，媒體嚙合能增加忠誠度和收入。
業務趨勢3. OTT和傳統觀看融合
美國OTT的影響比預期要慢(其他地方也如此)歐洲也是, 如EBU 2015的研究報告顯示，95.5%觀看直播，4.5% 觀看時移。Digital UK和 RTL Germany(2017)研究也表明:80%觀看直播和錄像電視(通過傳統渠道)。電視和數字是競爭還是互補？目前市面上認為非常互補的占比30%，而認為競爭關系的只有8%左右，認為有些互補的則最多，達到55%.
業務趨勢4. 對SVoD和年輕用戶新聞重要性降低
杜百川指出，對SVoD和年輕用戶體育、紀錄片和當前事件的重要性很低，全世界都有這樣的趨勢，新聞的重要性相對降低了。
業務趨勢5. 內容跟隨不同設備的不同黃金時間
相對來說，不同設備觀看特點不一樣。平板在早餐重要，手機在白天和午餐活躍，電視的關鍵在晚上，流媒體和PC與電視相同。
業務趨勢6. 內容向高質量發展
內容向高質量發展呈現出一些變化：電視業務從模擬、標清和高清共存向高清和超高清共存發展，內容格式從單一格式向多種格式轉變，4K超高清從普通動態范圍、窄色域和普通幀率向高動態范圍、寬色域和高幀率轉變，音頻格式從單聲道、立體聲和5.1環繞立體聲向增加3D聲音發展。
向超高清轉換的三個階段和三個標準：第一個階段是清晰度提高，類似于標清到高清的轉換，整個系統變化不大。第二個階段是增加動態范圍和色域，整個系統將完全更新，重新定義最大最小電平，色域，彩色空間和彩色分量；重新定義光電、電光、光光轉換函數和電視系統架構；定義在制作、傳輸和接收各環節SDR和HDR兼容方法；第二階段是整個系統的變更，而非一般的性能提高。第三階段增加幀率、量化比特和動態元數據，是在新系統基礎上性能的進一步提高。
業務趨勢7：內容擴張
Scarlett Ness 2018.3.22報道，Netflix計劃在2018年在原創內容投入上增加10億美元，達到80億美元。2017年Netflix在原創內容上投入了將近60億美元，推出將近30部電視劇，2016年投入是50億。Netflix的競爭對手Amazon投入45億，Hulu25億。為了增加用戶，Netflix2018年的營銷預算從13億美金增加到20億美金。2017年4Q, Netflix增加了640萬國際訂戶和200萬國內用戶，國際用戶數達到6280萬。Pivotal Research預測Netflix到2024年訂戶將達到達到2.5億，高于原先預測的2.3億。據MarketWatch, Netflix計劃推出每周新聞節目從而進入新聞領域，據報道其新聞雜志節目類似于CBS的60 Minutes和Disney ABC的20/20。
Netflix資產負債率高，為什么原創內容？
數據顯示，到2018年年初，Netflix的長期債務已經增長到65億美元，在一年內達到了驚人的91％的增長率。另外，同樣的12個月，該公司已經將其內容資產增長了3.7倍 (+ 34％)，新增用戶2400萬(+ 25％)，收入從8,8億美元增長到11億美元(增長33％)，這是一個驚人的增長率， 考慮到這些債務是將在2018年和2019年發布的資金計劃，我們可以假設Netflix正在多元化其原始內容組合以服務于不斷增長的國際觀眾。
用債務投資內容資產
Netflix的策略似乎很明顯，利用債務來盡可能地為其增長提供資金，直到其第一筆義務到期于2021年完全償還。由于第一次債券發放量(400 M $)較小，使其可以繼續發行更高面值的債券，以繼續提高它在四年內實現的生產水平。主要優勢在于擁有的內容資產是永久資產，相反，如果是短期內容債務(許可) ，一旦許可合同到期必須從資產負債表中注銷。這樣雖然Netflix承受巨額債務，但同樣獲得永久資產并以非常快的速度增長并擴展到新市場。這導致了一個杠桿率很高的公司(80％)，因為它正在大規模增長，只能維持這一債務水平。
Netflix財務數據和訂戶發展的關系
有三點是顯而易見的：（a）Netflix收購的債務受到嚴格控制，因為債務比率多年來一直控制在80％左右，這意味著Reed Hastings深知與如此高債務水平相關的風險; （b）如果Netflix的增長停滯不前，公司可能會面臨來自債權人巨大壓力，并突然凍結費用;（c）Netflix的杠桿增長與異常低利率的異常長時間相吻合，如果Netflix的增長速度有所減緩，公司可能面臨突然凍結費用，這種情況近幾個季度似乎已經結束。
業務趨勢8：業務擴張
從電視、寬帶和視頻業務擴展到智慧家庭、智慧城市和物聯網業務，業務擴張可從以下案例中看出：
·將機頂盒擴展為家庭網關擴展智慧家庭業務；
·中國電信啟動了“渠道生態合作”，聯合京東、小米共同打造智能家居消費升級；聯合自如公司打造標準化智慧家庭解決方案；
·聯通在IPTV 4K超高清業務的基礎上打造“智慧沃家” ；
·浙江華數開展智慧城市建設；
·江蘇有線打造“孝樂工程”，開創“廣播電視+養老產業”全新業態；
·定制芯片：將圖像壓縮、圖像處理和AI圖像識別加邊緣計算集成為平安城市芯片。
以華數智慧城市主要建設任務為例，分為基礎是建設項目、城市管理項目、智慧民生服務項目（智慧產業項目）、智慧生態監測項目，目前已建設諸多服務型、智能型、開放型的平臺。
第五部分、監管變化
監管現狀：融合的環境，分割的監管
內容平臺的監管：電視臺、網絡電視臺、網絡電視平臺、智能電視平臺、IPTV平臺、網絡視音頻平臺和用戶生成內容平臺的管理；對業務綁定的監管：寬帶、固定電話、有線電視業務綁定的管理；對內容來源整合的監管：電視臺、有線電視、互聯網、購買節目、制作節目和用戶生成內容的內容整合管理；多屏內容的監管：不同屏幕內容互聯和整合的管理；不同設備內容的管理：電視棒、各種機頂盒、智能電視機和智能手機內容的管理。
網絡中立原則
網絡中立是各方非常關注的監管主題。網絡運營商應該根據同一規則管理所有數據流，也就是不引入任何形式的由技術或經濟考量而對內容作出首選的或歧視性處理。流量管理往往是必要的和合理的，如果它是基于技術理由和基于非歧視性的原則。故意阻塞或限流第三方視聽流是不可接受的。2017年12月14日FCC宣布撤回2015生效的網絡中立規則的計劃并與2018年6月11日正式生效。將寬帶互聯網接入服務的分類恢復為不再受FCC管理的“信息服務”；允許阻斷和付費的優先次序；必需的ISP披露如何處理流量，包括阻斷，限制和付費的優先級；
歐盟網絡中立監管
2017年12月，BEREC發布了一份報告，概述了國家監管機構(“NRA”)對監管和指南的第一年實施情況：NRA應用了與網絡中立性核心原則相關實踐的符合處理，例如禁止阻斷和流量歧視。NRA積極監測了市場上有關提供互聯網接入服務的商業行為，歐盟內的批評意見在播放領域監管并未實現公平競爭，因為ISP提供對應用程序的歧視性接入，例如一些ISP提供兩類定價服務包，有些人認為它比零率更偏離網絡中立性。
對智能電視機和平臺的監管
將可得的有限容量如何分配給不同服務也是網絡中立討論的一個關鍵問題。將容量用于自己的視聽服務，而阻礙引進其他業務是不可接受的。網絡中立中較少討論情況下是寬帶接入提供商（ISP供應商）阻塞由智能或連網電視機產生的互聯網流量。經常引用韓國三星連網電視機的例子，當時KT要求設備生產商從智能電視封殺通常需要高網絡流量的OTT應用程序，KT認為一個大規模獲取流量的連網電視機會大大增加互聯網流量，嚴重損害KT的業務并導致大的網絡升級投資。同時認為三星原來只是生產設備，而現在已成為內容提供商平臺。由于KT的請求未被被滿足，該公司在2012年2月中斷了智能電視互聯網連接5天。韓國ICT監管機構KCC不得不干預和裁定KT的阻塞互聯網接入違反電信業務法，構成違反消費者權益和不合理的歧視。韓國的例子說明，隨著大規模引入聯網電視設備，可能會出現其他網絡中立糾紛。考慮到未來升級到UHDTV電視機連接，推動了互聯網服務供應商帶寬要求，更有可能發生。
對線性和非線性內容的監管
非線性平臺和線性平臺不同，非線性平臺沒有容量限制(如非線性平臺沒有一天多少小時的限制)，可以提供不斷擴展的整體內容容量。因此，理論上可以要求非線性平臺在所有內容中要有一定比例的不同種類內容，但內容提供商每次在擴大其內容庫時必須不斷調整他們的本地內容的產品數量，保確保他們符合要求。
其次，在一個非線性環境中消費者對消費內容有更大的控制，很難確保消費者了解到是否有當地內容和什么當地內容。也可以這樣解釋，相對于黃金時間給定線性頻道當地內容是唯一選項，點播內容庫消費者更容易旁路本地內容或要求必看的內容。
對社交媒體和用戶生成內容的監管
內容服務提供商之間的劃分越來越模糊，例如互聯網電視，亞馬遜或蘋果商店的內容，以及通過社交媒體網絡傳播的用戶生產內容。雖然很難想象將用戶在網站上不規則上傳的家庭視頻作為視聽業務(因此也應被監管)，但用戶生成的內容已經可以發展到大量觀眾和產生可觀收入的地步，很難和商業內容服務提供商區分開來。例如，許多在YouTube獨立經營的頻道達到數以百萬計的觀眾，并能夠通過YouTube的伙伴計劃獲得廣告收入。我國網上直播也有類似情況，
在歐洲，調節視聽服務的監管基石是視聽媒體服務指令(AVMSD)。AVMSD目前正在修改以更好地滿足融合趨勢的視聽市場。2016年5月，AVMSD的更新建議由歐盟委員會提交。2017年4月，歐盟理事會商定了委員會建議修改的一般性方法，以推進朝頒布指令的方向修訂。歐盟理事會協議包括：1. 指令的范圍包括包含用戶生成內容的‘社交媒體業務’; 2.保持和促進‘原產地原則”; 3.廣告(“商業通訊”)規則更松，20％小時計廣告限制只對07:00到23:00時間窗口; 4. 在鼓勵自主和協同監管下，放松產品放置和贊助規則; 5.點播服務提供商，包括像Netflix和Amazon等OTT業務提供商，為客戶提供至少30％本地內容(“歐洲作品”)，并在內容目錄中給出’醒目’的位置。
第六部分、有線、IPTV和OTT的技術、業務和監管將日益趨同
演講最后，杜百川表示，目前國家對新的內容集成方式、用戶產生的內容、直播聯網醫療保健、機器人、物聯網智慧家庭和智慧城市方面的監管都會發生一些新的變化，無論怎樣未來有線、IPTV和OTT在蒙圈看來越來越接近。相信在未來，有線、IPTV和OTT的技術、業務和監管將日益趨同！
責任編輯：王剛
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