在剛剛結(jié)束的“一帶一路”國際合作高峰論壇上，“加快設(shè)施聯(lián)通”作為平行會議的主題，吸引了與會國家及產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。設(shè)施聯(lián)通將是實現(xiàn)“一帶一路”愿景的重要保證，而信息基礎(chǔ)設(shè)施又是“設(shè)施聯(lián)通”的重要組成部分。
同時，我國電信市場的發(fā)展也已進入相對平穩(wěn)的階段，國際經(jīng)驗表明，國際化擴張可以幫助電信運營商創(chuàng)造新的增長空間。所以，“一帶一路”區(qū)域信息基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展不但能為我國通信設(shè)備廠商提供新的市場機會，也可能為我國電信運營企業(yè)的持續(xù)增長注入新的動力。本文將結(jié)合全球領(lǐng)先運營商國際化發(fā)展的經(jīng)驗教訓(xùn)，簡要分析“一帶一路”市場為我國電信運營商帶來的機遇與挑戰(zhàn)。
沿線部分區(qū)域信息基礎(chǔ)設(shè)施機遇多
“一帶一路”區(qū)域包含東北亞、中亞、東南亞、西亞、非洲、中東歐等多個地區(qū)的60多個國家，這些國家的通信市場發(fā)展情況不一，既包括韓國、新加坡等通信“發(fā)達(dá)市場”，也有為數(shù)眾多的“發(fā)展中市場”。我們選取了“一帶一路”區(qū)域的部分典型國家，對它們的通信市場發(fā)展情況（見表1）進行簡要的對比分析。
表1 部分“一帶一路”沿線國家通信市場發(fā)展情況
（家庭寬帶滲透率截至2015年，其余數(shù)據(jù)截至2016年）
通過表1（家庭寬帶滲透率數(shù)據(jù)來源于ITU寬帶發(fā)展報告及相關(guān)國家監(jiān)管機構(gòu)，截至2015年底，其余數(shù)據(jù)來源于Strategy Analytics，截至2016年底）我們可以看到，即使在“一帶一路”區(qū)域的“發(fā)展中市場”通信基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況也有很大差別。
東南亞、西亞、東歐的一些國家已經(jīng)具備了相對較為完善的通信基礎(chǔ)設(shè)施，無論是家庭寬帶滲透率還是移動通信滲透率都已達(dá)到了相對較高的水平。但同時也存在相當(dāng)比例的國家，其通信基礎(chǔ)設(shè)施還遠(yuǎn)未完善，存在較大的提高空間。另一方面，在以4G和智能手機為代表的移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，“一帶一路”國家的發(fā)展普遍滯后，不但與發(fā)達(dá)市場相比存在巨大差距，相對我國的市場發(fā)展情況也存在較大落差。這表明，在“一帶一路”信息基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通方面，移動互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施仍是明顯的短板，并且新興移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿Γ蔀槲覈碾娦旁O(shè)備商和運營企業(yè)的國際發(fā)展提供充分空間。
移動互聯(lián)網(wǎng)潛力巨大，業(yè)務(wù)國際化存多重挑戰(zhàn)
在我國國內(nèi)市場，受4G和寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的推動，電信業(yè)務(wù)收入在經(jīng)過2014年和2015年連續(xù)兩年的下滑之后，終于在2016年實現(xiàn)了5.6%的增長，但其增速仍低于全國GDP增速，且電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入增速的差距在持續(xù)擴大，“增量不增收”現(xiàn)象愈發(fā)明顯。電信運營商需要尋找新的收入增長源。而國際領(lǐng)先運營商的經(jīng)驗表明，向“發(fā)展中市場”擴張是尋求新發(fā)展動能的一個重要手段。
對比部分國際領(lǐng)先運營商2016年在本土市場和“發(fā)展中市場”的業(yè)務(wù)收入增速（見表2，數(shù)據(jù)來源：公司財報），可見看出，“發(fā)展中市場”對于這些運營商保持業(yè)務(wù)收入的持續(xù)性增長起到了重要作用。
表2 部分國際領(lǐng)先運營商2016年在本土市場和發(fā)展中市場的業(yè)務(wù)收入增速
目前我國電信運營商在“一帶一路”區(qū)域的業(yè)務(wù)發(fā)展還主要為跨國光纜、國際長途、漫游等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，除了中國移動巴基斯坦公司及中國移動對泰國True Corp的投資外，還鮮有在“一帶一路”國家內(nèi)的實質(zhì)性經(jīng)營。
隨著我國國內(nèi)通信市場不斷趨向飽和，以及“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通需求的不斷上升，尤其是考慮到“一帶一路”國家移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Γ瑖鴥?nèi)運營商完全有理由也有必要對在“一帶一路”區(qū)域內(nèi)的國際化擴張進行認(rèn)真地思考與評估，尋求通過新興市場獲取發(fā)展動能的機會。
但同時我們也必須看到，電信基礎(chǔ)設(shè)施投資和運營是長期的過程，而“一帶一路”區(qū)域的政治經(jīng)濟情況復(fù)雜，社會文化背景和市場環(huán)境與中國差異巨大，很多國家的監(jiān)管和法制環(huán)境并未健全，基礎(chǔ)設(shè)施投資可能會面臨更多的風(fēng)險與挑戰(zhàn)。比如，中國移動巴基斯坦公司自2007年通過收購進入巴基斯坦市場之后，歷經(jīng)10年才將市場份額從最初的2%提升至20%左右，成為當(dāng)?shù)厥袌龅牡谌笠苿舆\營商。而北歐電信巨頭TeliaSonera受其在中亞市場的腐敗丑聞困擾，在被多國監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查數(shù)年之后，于2015年開始，相繼退出了尼泊爾、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆、格魯吉亞、摩爾多瓦和塔吉克斯坦等亞歐區(qū)域市場。在印度市場，Vodafone和Telenor也分別受到稅務(wù)問題或腐敗丑聞的困擾，其中Telenor不得不在今年年初宣布退出印度市場。這些案例都顯示了新興市場跨國電信運營可能面臨的風(fēng)險，需要電信運營商在投資啟動之前進行詳盡分析，在項目運行過程中做好風(fēng)險的管理與規(guī)避。
數(shù)據(jù)中心、CDN網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施蘊藏商機
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，通信基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)涵也在不斷擴展。除了傳統(tǒng)的固定和移動網(wǎng)絡(luò)之外，數(shù)據(jù)中心、CDN網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)平臺等新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要性也日益顯現(xiàn)。相對傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施而言，此類新型基礎(chǔ)設(shè)施所需投資較少，政治和國家安全敏感性也較低，更有利于投資方規(guī)避風(fēng)險，快速啟動業(yè)務(wù)，構(gòu)建自己的跨國生態(tài)系統(tǒng)。如韓國SK Telecom于今年2月與泰國運營商CAT簽訂合作協(xié)議，在曼谷、普吉等地部署基于LoRa技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)。AT&T也在以技術(shù)授權(quán)的方式，把自己的Digital Life智能家居平臺向歐洲市場擴展。
另外，移動虛擬運營商（MVNO）也是一種快速進入移動通信市場的手段。部分“一帶一路”國家（如泰國、伊朗、印度等）近年來都向MVNO打開了大門，這也為電信運營企業(yè)的國際擴張?zhí)峁┝诵碌穆窂健Ｈ毡綨TT通信就于2015年在泰國推出了面向企業(yè)用戶的移動數(shù)據(jù)虛擬運營業(yè)務(wù)，中國電信也已在英國、法國、澳大利亞等國推出自己的MVNO服務(wù)。考慮到“一帶一路”區(qū)域內(nèi)存在大量的華人社群以及大量走向國際市場的中資企業(yè)，“一帶一路”市場的移動虛擬運營機遇也不容忽視。
綜上所述，“一帶一路”戰(zhàn)略愿景的展開，將成為我國電信運營企業(yè)國際化發(fā)展的契機，使得電信運營企業(yè)在更廣闊的市場空間中獲取新的發(fā)展動能。同時，我們也必須看到，在啟動國際化發(fā)展之前，我國電信運營企業(yè)仍需大量的準(zhǔn)備工作。首先，對于目標(biāo)國家市場的基礎(chǔ)研究不可或缺，只有基于廣泛的數(shù)據(jù)積累和深入的市場洞察才能充分識別市場機遇及潛在風(fēng)險；其次，品牌建設(shè)和人才儲備也是重要的先行條件，國際運營商在進行跨國發(fā)展時往往會淡化國家背景、強化企業(yè)品牌，比如法國電信在推動國際化發(fā)展的過程中就逐漸將自己的業(yè)務(wù)品牌乃至公司名稱由“France Telecom”調(diào)整為沒有國別色彩的“Orange”，使之更容易為目標(biāo)國社會所接受；最后，具有國際視野，適應(yīng)多元文化環(huán)境的管理人才，對于成功的國際化發(fā)展也至關(guān)重要。電信運營企業(yè)需要根植所在國社會，進行長期耕耘，國內(nèi)運營商傳統(tǒng)的干部管理模式可能需要做必要的調(diào)整，并大膽引入國際化高管人才。
此外，如前文所述，云計算、CDN網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)平臺等新型基礎(chǔ)設(shè)施也是“一帶一路”設(shè)施聯(lián)通的重要組成部分，在移動互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中的作用將愈發(fā)重要，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ部沙蔀槲覈鳬CT企業(yè)國際化發(fā)展的重要領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域中，領(lǐng)先的民營ICT企業(yè)也扮演著重要角色。相對國有基礎(chǔ)電信運營企業(yè)，民營企業(yè)在這些新興領(lǐng)域的投資可能更容易為目標(biāo)國政府和社會所接受，可成為“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通發(fā)展的“尖兵”，政府也應(yīng)考慮對相關(guān)企業(yè)給予一定的政策支持，進一步促進我國ICT產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展。
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