美國東部時間3月2日，嗶哩嗶哩向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請(FORM F-1)，計劃在美國上市，融資金額4億美元，股票交易代碼為“BILI”。承銷商為摩根史丹利、美銀美林和摩根大通。招股書中暫未透露發(fā)行價區(qū)間以及股票發(fā)行數(shù)量。

 

截至2017年第四季度，嗶哩嗶哩的月度活躍用戶為7180萬，是2016年第一季度的2.5倍;用戶日均使用時長為76.3分鐘。用戶中81.7%是出生于1990-2009年之間的年輕人，在招股書中被稱為中國的“Generation Z”(Z世代)。此外，嗶哩嗶哩正式會員第十二個月的留存率超過79%。

在內(nèi)容構(gòu)成上，嗶哩嗶哩以ACG(動漫、游戲)相關(guān)內(nèi)容起步，現(xiàn)階段已經(jīng)發(fā)展為包含視頻、游戲、直播、社區(qū)等服務(wù)的綜合性內(nèi)容平臺。其中，專業(yè)用戶創(chuàng)作視頻(Professional User Generated Video，PUGV)占嗶哩嗶哩整體視頻播放量的85.5%。2017年活躍內(nèi)容創(chuàng)作者的數(shù)量同比2016年增長104%。

在社區(qū)屬性上，招股書顯示，嗶哩嗶哩的用戶日均使用時長達(dá)到76.3分鐘，正式會員第十二個月的留存率超過79%。截止至2017年12月31日，共有3160萬用戶通過了嗶哩嗶哩獨創(chuàng)的社區(qū)入門考試成為正式會員。

招股書顯示，嗶哩嗶哩2017年總收入為24.68億元人民幣，基于非美國通用會計準(zhǔn)則(Non-GAAP)的年凈虧損為1.01億元人民幣。公司收入實現(xiàn)快速增長，2017年同比上年增長372%，2016年同比上年增長299%。

游戲是嗶哩嗶哩目前收入占比最大的業(yè)務(wù)，在2017年占總收入的83.4%。直播業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)起步較晚，分別占比7.1%和6.5%。2017年排名前三的營業(yè)成本主要是收入分成成本9.26億元人民幣(占總成本48.3%)，帶寬服務(wù)器成本4.69億元人民幣(占總成本24.4%)以及內(nèi)容和版權(quán)成本2.62億元人民幣(占總成本13.6%)。

在公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上，董事長兼CEO陳睿持股21.5%，為第一大股東;創(chuàng)始人兼總裁徐逸持股13.1%;副董事長兼COO李旎持股3.7%。在主要機(jī)構(gòu)投資者中，華人文化 (CMC)持股12.8%，位列第一;正心谷創(chuàng)新資本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君聯(lián)資本(5.9%)、騰訊公司(5.2%)分列二至五位。

在對市場前景的展望上，招股書披露，嗶哩嗶哩作為中國年輕人高度聚集的內(nèi)容社區(qū)，其使命是豐富年輕一代中國人的文化生活。此次募資將用于繼續(xù)滿足用戶對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的需求、持續(xù)提升用戶體驗。同時，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)平臺技術(shù)，包括云技術(shù)、大數(shù)據(jù)和人工智能，并全方位加強(qiáng)平臺的競爭力。