馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在Facebook的F8開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)表的一番評(píng)論正式打響了移動(dòng)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)平臺(tái)大戰(zhàn)。他說(shuō)：“我們要把攝像頭打造成第一AR平臺(tái)。”這樣一句看似簡(jiǎn)單的表述把《口袋妖怪Go》賴以成功的技術(shù)，變成了Facebook、蘋果、谷歌、騰訊、Snap、阿里巴巴、百度、三星、華為等眾多科技巨頭相互爭(zhēng)奪的戰(zhàn)場(chǎng)。

蘋果本周宣布推出ARkit for iOS，并稱之為“世界上最大的AR平臺(tái)”，從而將移動(dòng)AR大戰(zhàn)推向了新的高度。他們瞄準(zhǔn)的這個(gè)市場(chǎng)有望在2021年吸引超過(guò)10億用戶，創(chuàng)造600億美元營(yíng)收。

軟件蠶食移動(dòng)AR世界

 

移動(dòng)AR軟件或設(shè)備安裝數(shù)

 

雖然外界的重點(diǎn)都放在蘋果的iPhone AR所蘊(yùn)含的前景上，但Facebook卻通過(guò)推出自己的移動(dòng)AR平臺(tái)徹底改變了這場(chǎng)游戲。不過(guò)，蘋果之前已經(jīng)在秘密規(guī)劃自己的移動(dòng)AR軟件計(jì)劃，并且用ARkit for iOS作出反擊。所以，蘋果、三星、華為和其他企業(yè)的移動(dòng)AR硬件廠商在2021年吸引4億多裝機(jī)量，而Facebook、騰訊、蘋果、Snap和其他廠商則有望在明年吸引數(shù)以億計(jì)的移動(dòng)AR軟件用戶，到2021年有望達(dá)到數(shù)十億人。移動(dòng)AR軟件平臺(tái)用戶數(shù)量可能達(dá)到專用移動(dòng)AR硬件的4倍。

用戶基礎(chǔ)

有人或許對(duì)這些這些數(shù)字吃懷疑態(tài)度。那就先來(lái)了解一下關(guān)于大型廠商的裝機(jī)量和轉(zhuǎn)化率的實(shí)際數(shù)據(jù)，以便充分理解這種規(guī)模擴(kuò)張潛力。

Facebook Messenger、WhatsApp和Instagram的月活躍用戶分別為12億、12億和7億，而Facebook的AR平臺(tái)可以充分利用這一龐大的用戶群。雖然我們很希望能將這些數(shù)字簡(jiǎn)單加總，但實(shí)際上，它們之間卻存在巨大的重合(畢竟，F(xiàn)acebook的月活躍用戶無(wú)法達(dá)到31億)。以保守觀點(diǎn)來(lái)看，可以把Messenger或WhatsApp作為FacebookAR平臺(tái)獨(dú)立用戶基礎(chǔ)的起點(diǎn)。

Facebook知道在向用戶推介新功能時(shí)應(yīng)該采取何種措施。15%的WhatsApp用戶在Status發(fā)布10周后使用該功能，29%的Instagram用戶在Stories發(fā)布不到一年后使用該功能，54%的Instagram在Direct發(fā)布4年后使用該功能。

別忘了，蘋果也是向現(xiàn)有用戶推薦新軟件的專家，接近86%的iPhone用戶在iOS 10發(fā)布后安裝了這套系統(tǒng)。從這一數(shù)字來(lái)看，ARkit前景似乎非常廣闊。

騰訊微信月活躍用戶達(dá)到8.46億，在5年前推出朋友圈以來(lái)，目前約有61%的微信用戶每次使用微信都會(huì)打開(kāi)朋友圈。雖然騰訊尚未正式宣布AR平臺(tái)，但該公司今年早些時(shí)候與阿里巴巴在移動(dòng)AR市場(chǎng)展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)。

Snap共有3億月活躍用戶，在Stories推出4年后，已經(jīng)有45%使用這項(xiàng)功能。Snap并未將該公司的Lenses定位為移動(dòng)AR功能，但他們?nèi)栽谶@一領(lǐng)域與Facebook和蘋果展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

除此之外，LINE、Kakao、Snow、百度等公司也有不俗潛力。

準(zhǔn)備進(jìn)軍移動(dòng)AR市場(chǎng)的平臺(tái)擁有數(shù)十億用戶，而且這些平臺(tái)都很擅長(zhǎng)向現(xiàn)有用戶推介新功能。如果這些數(shù)據(jù)具有參考意義，那么移動(dòng)AR軟件平臺(tái)所對(duì)應(yīng)的有效用戶數(shù)據(jù)都十分龐大。

差異

我們過(guò)去兩年一直認(rèn)為，蘋果是最有機(jī)會(huì)推動(dòng)AR發(fā)展的科技公司，自從去年末以來(lái)，我們就把iPhone AR融合為移動(dòng)AR預(yù)測(cè)的一部分。類似地，我們還預(yù)計(jì)三星、華為和其他公司都將推出自己的AR智能手機(jī)(有的使用谷歌Tango，有的使用專有系統(tǒng))。

由于手機(jī)換機(jī)周期大約為2.5年，而高端手機(jī)的約占智能手機(jī)銷量的1/3至2/3(具體取決于廠商和地區(qū))，因此，頂尖AR手機(jī)最初可以獲得數(shù)千萬(wàn)裝機(jī)量，幾年內(nèi)則能達(dá)到數(shù)億裝機(jī)量。

但移動(dòng)AR硬件與移動(dòng)AR軟件是兩個(gè)截然不同的市場(chǎng)，前者今后幾年的用戶數(shù)量也可能遠(yuǎn)小于后者。另外，移動(dòng)AR軟件平臺(tái)可以向新的移動(dòng)AR硬件無(wú)縫切換，使得移動(dòng)AR硬件用戶群成為移動(dòng)AR軟件平臺(tái)的一個(gè)子集。(但蘋果是個(gè)例外，該公司的這兩個(gè)平臺(tái)幾乎一樣。)硬件和軟件廠商都可以在移動(dòng)AR中獲益，但具體方式以及獲利規(guī)模可能有所差異。

滲透

 

移動(dòng)AR營(yíng)收

Facebook的移動(dòng)AR平臺(tái)和蘋果的ARKit for iOS今年都有可能掀起一些波瀾，但隨著移動(dòng)AR開(kāi)發(fā)者社區(qū)的擴(kuò)容，移動(dòng)AR軟件營(yíng)收的轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能需要等待一段時(shí)間。類似地，即便蘋果、三星或華為在年底前推出新的移動(dòng)AR硬件，移動(dòng)AR硬件的轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能也需要等待一年多才能到來(lái)。

所以，移動(dòng)AR營(yíng)收可能在整個(gè)2018年都將保持在100億美元之下，轉(zhuǎn)折點(diǎn)大約會(huì)在2019年左右出現(xiàn)，屆時(shí)將會(huì)迎來(lái)加速增長(zhǎng)，到2021年的市場(chǎng)規(guī)模可能超過(guò)600億美元。營(yíng)收動(dòng)力源自裝機(jī)量、用戶基礎(chǔ)和單位經(jīng)濟(jì)效益，但具體的營(yíng)收狀況或許與人們的預(yù)期有所差異。

移動(dòng)AR營(yíng)收不光來(lái)自《口袋妖怪Go》

 

VR營(yíng)收來(lái)源

《口袋妖怪Go》是移動(dòng)AR在去年的催化劑，但很多移動(dòng)AR營(yíng)收可能來(lái)自游戲之外的其他領(lǐng)域。超過(guò)80%的移動(dòng)AR營(yíng)收可能來(lái)自移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、電子商務(wù)銷售、廣告、消費(fèi)應(yīng)用(非游戲)、企業(yè)/B2B銷售。

你或許已經(jīng)注意到，這里并未列出硬件，這么做其實(shí)是有原因的。在蘋果、三星或華為推出移動(dòng)AR硬件之前，我們無(wú)法知道他們的AR手機(jī)是否會(huì)縮短手機(jī)換機(jī)周期，從而刺激銷量，或者通過(guò)溢價(jià)來(lái)提升單位營(yíng)收。在移動(dòng)AR硬件的可靠數(shù)據(jù)發(fā)布前，對(duì)硬件的營(yíng)收持有中性立場(chǎng)是最保守的方法。

移動(dòng)AR可以大幅提升移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量，因?yàn)殚_(kāi)發(fā)者會(huì)充分利用新的功能，并借助云計(jì)算來(lái)加快運(yùn)行速度，簡(jiǎn)化應(yīng)用。海量數(shù)據(jù)意味著運(yùn)營(yíng)商可以賺取四分之一的移動(dòng)AR營(yíng)收，借此來(lái)填充數(shù)據(jù)管道。但目前還不清楚這一趨勢(shì)是否會(huì)為其額外創(chuàng)造溢價(jià)收入，或者是否會(huì)在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)套餐中相互蠶食。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)者需要秉承長(zhǎng)期思維，努力將移動(dòng)AR數(shù)據(jù)營(yíng)收打造成利潤(rùn)推動(dòng)力，而不要由此構(gòu)成虧損。

每10美元的移動(dòng)AR支出中，就將有2美元來(lái)自電子商務(wù)銷售(商品和服務(wù)，而非應(yīng)用內(nèi)購(gòu))。阿里巴巴、亞馬遜、eBay和一系列新興創(chuàng)業(yè)公司都可以通過(guò)全新方式銷售商品。雖然有的可能蠶食現(xiàn)有電子商務(wù)業(yè)務(wù)，但移動(dòng)AR電子商務(wù)可能對(duì)整體零售市場(chǎng)形成進(jìn)一步蠶食。

每10美元移動(dòng)AR營(yíng)收中，大約會(huì)有超過(guò)1美元來(lái)自廣告開(kāi)支，Bippar則是第一家移動(dòng)AR廣告獨(dú)角獸。新的原生廣告格式將會(huì)涌現(xiàn)，從而充分利用這種媒介和相應(yīng)的定位數(shù)據(jù)。由于擁有豐富的數(shù)據(jù)和地圖平臺(tái)，所以谷歌和百度在這方面機(jī)會(huì)巨大。

非游戲消費(fèi)應(yīng)用、企業(yè)/B2B和游戲都將分別在移動(dòng)AR應(yīng)用中占據(jù)約1/10的營(yíng)收。《口袋妖怪Go》已經(jīng)催生了一批模仿者，這三大領(lǐng)域?qū)τ诶吓破髽I(yè)和創(chuàng)業(yè)公司而言都蘊(yùn)含著巨大機(jī)遇，他們可以推出全新的應(yīng)用，利用移動(dòng)AR的各種優(yōu)勢(shì)。

最后，基于特定地點(diǎn)的應(yīng)用(例如主題公園)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音和視頻也將利用移動(dòng)AR獲取不菲的營(yíng)收，但規(guī)模相對(duì)較小。

AR在亞洲發(fā)展迅速

 

移動(dòng)AR不同地區(qū)營(yíng)收份額

綜合我們的預(yù)測(cè)，亞洲(中國(guó)、日本、韓國(guó)等)可以拿下不到一半的全球移動(dòng)AR營(yíng)收、北美和西歐分別拿下約五分之一。所以，雖然虛擬現(xiàn)實(shí)從美國(guó)起步，逐步轉(zhuǎn)向亞洲，但移動(dòng)AR的表現(xiàn)似乎會(huì)更加平衡，騰訊，阿里巴巴、百度將與Facebook和其他企業(yè)共同登上國(guó)際舞臺(tái)。

移動(dòng)AR占據(jù)主導(dǎo)

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，移動(dòng)AR將成為AR和虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)的主導(dǎo)，因?yàn)樗鉀Q了AR面臨的五大消費(fèi)挑戰(zhàn)(英雄設(shè)備、全天候電池續(xù)航、移動(dòng)連接、應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)、電信交叉補(bǔ)貼)。再加上獲得了Facebook等國(guó)際消費(fèi)平臺(tái)的支持，AR和虛擬現(xiàn)實(shí)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能近在咫尺。

扎克伯格說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)，但關(guān)鍵并不僅僅在于攝像頭。首先是手機(jī)(軟件)，其次是(硬件)AR平臺(tái)。這是一種連續(xù)打擊，可以起到“不成功，則成仁”的效果。