微信團隊在2017微信公開課PRO版上發布了《2016微信數據報告》。對這份精煉的數據報告，大家各自的看點和解讀角度各不相同。個人的關注點在于相關數據對與之緊密相連的電信運營商的流量靜音業務的影響。本文試從這個角度做一番探討。


一、2016年微信數據報告關鍵數據與通信運營數據對比情況

2016年微信數據報告的關鍵數據中，與電信運營商的業務關聯度比較大的數據有：微信日登陸用戶數、日發送消息總次數及音視頻通話日成功總次數三項（其他關鍵數據可點擊原文鏈接進一步了解）。

微信日登陸用戶數7.68億，用戶規模可以比肩移動用戶規模最大的中國移動，從用戶增長率來看，仍然有較大的空間。這就決定了微信對電信運營商基礎通信服務的OTT的沖擊力的基本能量。

而日發送消息總次數及音視頻通話日成功總次數表明了微信在具體功能方面對基礎通信服務功能的OTT替代沖擊量級。

與之相對應的是：2016年1-11月，全國移動電話去話通話時長完成2.58萬億分鐘，同比下降1.3%;全國固定本地電話通話時長完成1724億分鐘，同比下降16.9%。全國移動短信業務量完成6091億條，同比下降5.2%，降幅比1-10月收窄1個百分點。移動彩信業務量同比下降10.0%，降幅比1-10月收窄0.5個百分點，發送總量511億條。移動短信業務收入完成332億元，同比下降9.6%。

總體上看，微信的關鍵業務數據的快速增長和通信運營數據的繼續下滑形成比較鮮明的對比。

二、電信運營商受OTT沖擊的負面影響在減弱，有望觸底

從前述數據對比看，似乎形勢對電信運營商仍然不利。但是，我們結合此前過往通信業的通話時長和短信發送量數據來看，可以得出電信運營商受OTT沖擊的不利影響在減弱的基本判斷，而且有望觸底。

2015年，全國移動電話去話通話時長28499.9億分鐘，同比下滑2.6%。

2015年，全國移動短信業務量6991.8億條，同比下降8.4%，降幅較去年收窄5.6個百分點。其中，由移動用戶主動發起的點對點短信量同比下降22.7%，占移動短信業務量比重由上年的45.8%降至38.7%。彩信業務量617.5億條，同比下滑4.6個百分點。移動短信業務收入同比下降10.4%。

無論是移動電話時長還是懂短信業務量，下降的幅度都在收窄。而且，從短信類業務的下降具體構成來看，主要是用戶主動發起的點對點的量大幅下降造成的。而隨著電信運營商短信通道資源的稀缺性增強，加上隨著電話實名制和網絡安全問題的突出，各類驗證類、提醒類等短信的需求量在不斷增長，這都將有效彌補用戶主動發起的量下降的影響。

隨著短信通道資源的稀缺性增強，再加上對營銷類短信的嚴格控制，短信通道的價格都有望回升。因此，電信運營商受OTT影響將逐步減弱，并有望觸底。后續運營商對通道資源的管控得力，維持基本規模將不是問題。

三、OTT對連接的需求旺盛，電信運營商迎來流量紅利換檔期

當以微信為代表的OTT企業談大連接的時候，當連接越來越移動化的時候，當連接的網絡接入越來越依賴數據網絡的時候，這就意味著電信運營商在被OTT的時候，又迎來了新的機遇。OTT對連接的需求給電信運營商帶了了基于網絡接入的流量剛需的紅利，目前電信運營商正在進入這樣的流量紅利換檔期。今年的流量消耗數據再次表明了這種情況。

2016年，移動用戶戶均移動互聯網接入流量逐月攀升，11月當月移動互聯網接入流量達10.2億G，繼續攀高。11月戶均移動互聯網接入流量達到976M，同比增長101.1%，月度戶均較10月提高44.8M。1-11月累計達82.1億G，同比增長124.1%。其中，通過手機上網的流量達到73.7億G，保持翻倍增長態勢，占移動互聯網總流量的89.8%。固定互聯網使用量保持穩步快速增長，固定寬帶接入時長達52.4萬億分鐘。

雖然電信運營商從去年開始就承擔了“提速降費”的基本任務，在流量資費快速下降的情況下，基于流量消耗的快速增長仍然總體上確保了收入的小幅增長。這是電信運營商基于前向向個人用戶收費模式下的流量紅利的機會。

而基于內容流量一體化的后向收入模式，也進入了一個快速發展的階段，據不完全統計，2016年三大運營商的后向流量經營模式的流量消耗超過百億規模。并且通過這種模式的創新，電信運營商與其他行業的跨界營銷的模式在快速擴展。能夠獲得基礎流量之外的更高附加值。

四、OTT企業面臨增長的瓶頸，開始加大與電信運營商的深度合作

就如同國家的經濟經歷過從改革開放到現在的30多年的快速發展之后，也進入了一個相對低增長的新常態格局。OTT企業在高速的增長之后，也同樣面臨增長速度放緩的問題。這就是通常所說的增長的瓶頸。從微信總用戶的規模來看，明年的用戶規模增長就很可能要放緩。用戶總規模和日活躍規模等關鍵數據，面臨尋找新的模式進行突破的問題。因而，我們可以看到，無論是騰訊，還是阿里，樂視，小米，等等。這些過去一直比較強勢的企業，都在今年紛紛加大了與電信運營商的深度合作。

無論是電信運營商的渠道資源，還是管道資源，以及內容資源，都是OTT企業突破發展瓶頸所需要進行深度整合的資源。在這些資源中，電信運營商基于管道的獨特的差異化資源成為OTT企業競爭的重中之重。無論是騰訊公司聯合中國聯通發行的大王卡、小王卡，還是螞蟻金服與中國聯通聯合發布的螞蟻寶卡，都是如此。后續，中國移動和中國電信也會學習這種做法，把基于管道價值的合作推進下去。從本質上看，這都是電信運營商的連接流量為互聯網的應用服務流量進行促進的手段。包括BAT公司可能參與中國聯通的混合所有制改革，都有對基礎流量的爭奪問題。畢竟，基礎通信服務最后一公里向BAT企業直接開放的可能性還不大。

因此，電信運營商如果謀劃操作得當，都能從基礎流量先互聯網應用流量的連接中獲得更高的價值。

“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”。電信運營商看微信的公開課，看張小龍的發言，如果僅僅是從互聯網應用的角度看，那就沒有太大的看點。一則畢竟張小龍的段位太高，再則在互聯網應用方面，各自的“體質”差異太大。看數據也好，看言論也罷，關鍵是看出對電信運營商的價值點和機會。從中謀取可能的創新點。

個人看到的，就是OTT對電信運營商影響的減弱，以及電信運營商的連接流量的換檔期機遇。