數據顯示，2018年全球SD-WAN市場收入達到23億美元，到2021年復合年增長率將達到69%，超過80億美元。而在2015年，SD-WAN市場收入僅為2.25億美元。

突然的劇增與大量企業提升在SD-WAN領域的部署有關。2018年，網絡老牌巨頭思科將6.1億美元收購的ViptelaSD-WAN集成到了企業路由平臺上，虛擬軟件巨頭VMware則將VeloCloud的SD-WAN技術整合進了其產品線中，而中國通信設備服務巨頭華為也在2018全聯接大會上發布了SD-WAN云服務，并宣布華為SD-WAN云服務正式入駐華為公有云。一夜之間，SD-WAN似乎變成了業界的香餑餑。

公有云運營商登場

SD-WAN的起勢并非一夕之功，自其概念從2014年被正式提出，到如今被業界廣泛認可并參與，憑借的是正大行其道的云網融合大潮。而2018年下半年，公有云運營商的登場，再次攪動了本就不平靜的SD-WAN市場。

云計算的成熟使得云上VPC網絡成為企業組網中的重要內容，而已成趨勢的混合云需要在云下數據中心與云上VPC間打通網絡的連接通道。為此，公有云運營商紛紛提供VPN網關產品，以實現與企業數據中心間的連接。

但這類VPN網關產品的組網能力通常比較單一，且無法實現與企業數據中心出口設備間的統一控制，SD-WAN企業開始在公有云運營商MarketPlace上提供軟件形態的SD-WANCPE，以使其產品邊界推向云中。

與此同時，網絡運營商紛紛開始提供混合云專線的產品，并圍繞著入云連接自動化與按需服務的特征，將產品與SD-WAN關聯，這也進一步加深了SD-WAN的滲透層次。

目前，公有云運營商的連接版圖已超越了云間和混合云場景，反滲透到SD-WAN，這顯然與網絡運營商形成了競爭關系。相比于網絡運營商，在地域限制上更少受到約束的公有云運營商則開始把云網觸角繼續下探，直接定制企業CPE，并將流量自動指向其骨干網的POP點，這又與SD-WAN設備廠家形成了直接競爭。

2019年，這一競爭態勢顯然將會持續。

電信運營商入局

2018年，SD-WAN在全球運營商市場的部署進程成為一大亮點。以AT&T為例，其早前與VeloCloud合作推出了SD-WAN解決方案，并將智能SD-WANCPE與智能MPLS網絡相結合，典型的SD-WAN解決方案采用了OTT的方式，即在每個用戶端點都部署了SD-WANCPE，通過站點之間的網絡傳輸鏈路建立隧道。

企業客戶無疑是最重要的動力。一方面，以往運營商網絡服務多偏重于骨干網和接入網，而WAN應用于企業網的環境較多。通過集中式軟件架構，SD-WAN可以讓服務不再需要通過專有硬件實現，有效降低了部署和維護成本，而且可以實現按需付費。

另一方面，SD-WAN讓企業更多的應用流量能通過互聯網傳輸，減少對昂貴的專線/MPLS的依賴，提供更高的網絡效率和更簡單的維護，從而為企業提供新的市場競爭力。

目前，國內外運營商都在SD-WAN市場積極布局。在國外，英國電信推出了BTAgileConnec，由諾基亞子公司Nuage提供支持，Comcast則是發布了基于DOCSIS3.1的千兆網絡服務配對的SD-WAN產品。

在國內，中國電信在電信級骨干網上推出了由Versa支持的全球SD-WAN產品;中國移動通過SPTN專網實現了Underlay方案，并且還開發了vCPE、vFW等云端應用，前者的SPTNVPN具備流量自動調優、路徑靈活調整等能力;中國聯通提供的SDN+SR網絡則在海外有超過45個節點，可以完成阿里云、騰訊云、AWS等CSP的多云接入，而且底層提供了網絡控制器和編排器。

不過，SD-WAN雖在各應用場景已逐步取得企業認可，但作為新的云專網解決方案進入傳統的電信運營商還面臨以下挑戰：技術尚未成熟，缺乏在電信網上大規模應用的先例;接口標準不完善，開源軟件難以滿足商用需求;現網規模巨大，且是多廠商環境，設備升級改造和運營流程變革困難。

對此，在2018首屆中國SD-WAN峰會上，工信部通信科技委秘書長張新生表示，SD-WAN對運營商而言，需要考慮四點：*要用怎樣的網絡架構來推動SD-WAN發展;第二要盡可能把IDC、中心云、邊緣云和區域間網絡連接起來;第三要打造一個可調節、可拓展、彈性強、無限流量的網絡。第四要提供網絡第三方服務或者是其他服務能夠通過APP應用到SD-WAN里面各種的資源。

新市場格局下的三大趨勢

基于SD-WAN的優勢，電信運營商的進入只是市場的一極。而包括英特爾、華為、中興、賽特斯、阿里云等設備商與互聯網云廠商也都在積極跟進。Gartner報告預計，到2019年底，部署SD-WAN的企業將會增長到30%。可以預見，在整個2019年，進入主流的SD-WAN產業格局將會發生新的改變，而隨著云的潛力逐步釋放，也會呈現更多的趨勢。

一是SD-WAN市場將進一步整合。基本的SD-WAN功能已不能滿足企業在網絡邊緣上的需求。合并收購那些僅為了參與SD-WAN市場而增加了一些基本功能的供應商，有助于減少SD-WAN市場混亂，加速全球企業SD-WAN部署。截止目前，思科以6.1億美元現金收購了基于云的SD-WAN廠商Viptela;VMware公司收購了VeloCloud。隨著小眾廠商的衰落，2019年市場上將會出現更多的收購。

二是網絡服務提供商和系統集成商的角色將越來越突出。服務提供商需要盡可能多的促進鏈路路徑的獨立性，與系統集成商及各合作伙伴形成一個開放式合作平臺，以滿足SD-WAN市場劇增的需求。同時，SD-WAN不再是一個獨立的服務，這意味著企業主要在尋找能夠滿足他們*一公里需求的托管SD-WAN廠商，同時還包括分段、更高的可見性、更好的安全性和更多虛擬網絡功能等。除了一些大型企業可能會選擇運行自己的SD-WAN全球服務外，許多中小型企業都希望獲得托管服務。

三是是廣域網細分與云安全服務成為主流。隨著網絡攻擊的普遍，企業正在尋求改進其安全架構的方法，并將細分廣域網的部署作為其整體安全戰略的一部分。2018年，Fortinet和WatchGuardTechnologies從為SD-WAN廠商提供安全服務轉向提供自己的安全服務。可以預見，2019年云安全服務成為主流，成為下一代防火墻替代方案，同時可能會有更多的防火墻廠商進入SD-WAN領域。