【眾視媒體消息】近日，貴州省廣播電視有限公司發(fā)布了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》申請文件反饋意見的回復(fù)的（修訂稿），由華融證券股份有限公司擔(dān)保薦機構(gòu)。文件主要就8個重要問題和5個一般問題進行了回答。本次擬募集資金總額不超過16億元，其中10億元用于光纖入戶工程，6 億元用于智慧廣電工程（一期）。
問題1
關(guān)于前次募集資金。（1）前次募集資金使用情況的鑒證報告中，前次募投項目的達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期均列示為“陸續(xù)完工”，請申請人明確前次募投項目是否完工，若未完工請明確項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期。請說明截至目前前次募投項目的投資進度是否符合項目投資計劃安排。（2）請申請人說明前次募集資金變更的具體內(nèi)容、原因及合理性，是否已履行了相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)，是否符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定。（3）前次募集資金的使用進度和效果是否與首發(fā)招股說明書披露情況基本一致。請保薦機構(gòu)對上述事項核查并發(fā)表明確意見。
問題 2
申請人本次擬募集資金總額不超過16億元，其中10億元用于光纖入戶工程，6 億元用于智慧廣電工程（一期）。請申請人補充說明：
（1）募投項目的具體建設(shè)內(nèi)容和投資數(shù)額安排明細(xì)，投資數(shù)額的測算依據(jù)和測算過程，募集資金投入部分對應(yīng)的投資構(gòu)成，各項投資構(gòu)成是否屬于資本性支出。
（2）是否存在置換本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)董事會決議日前募投項目已投入資金的情況。
（3）募投項目的募集資金使用和項目建設(shè)的進度安排。
（4）募投項目效益測算的過程及謹(jǐn)慎性。
（5）募投項目新增固定資產(chǎn)投入對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。
（6）募投項目新增產(chǎn)能消化措施。
（7）募投項目的經(jīng)營模式及盈利模式，和主營業(yè)務(wù)的關(guān)系，請保薦機構(gòu)對上述事項核查并發(fā)表意見。
問題 3
關(guān)于智慧廣電工程（一期）項目，請說明該項目的最終產(chǎn)品、具體應(yīng)用及最終客戶，是否具備相關(guān)的人員、技術(shù)、資金等資源儲備和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。根據(jù)申請文件，“該項目采用‘統(tǒng)籌統(tǒng)建、企業(yè)投資、分級負(fù)擔(dān)、政府購買服務(wù)’的模式，將所有的建設(shè)投資、專網(wǎng)傳輸和運維服務(wù)打包成服務(wù)費模式，各級黨委政府以購買公共服務(wù)的方式向發(fā)行人購買公共服務(wù)，并將項目服務(wù)費納入政府預(yù)算，由市級政府或者縣政府進行采購。”請申請人說明是否已與政府簽訂合同，未來項目服務(wù)費的收款方式、回款風(fēng)險及保障措施，納入政府財政預(yù)算的進度安排，募投項目實施是否存在不確定性。請保薦機構(gòu)核查并發(fā)表意見。
問題 4
截至 2018 年 3 月 31 日，申請人貨幣資金余額 7.43 億元，請申請人說明貨幣資金的使用安排，結(jié)合發(fā)行前后資產(chǎn)負(fù)債率的情況，與同行業(yè)上市公司對比說明本次募集資金的必要性及合理性。請保薦機構(gòu)對申請人是否存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)、借予他人款項、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資的情形逐項核查并發(fā)表意見。
問題 5
申請人最近一年一期應(yīng)收賬款大幅增長，請說明報告期內(nèi)應(yīng)收賬款持續(xù)增長的原因及合理性，說明是否存在款項回收風(fēng)險以及壞賬準(zhǔn)備計提的充分性。請保薦機構(gòu)和會計師對上述事項核查并發(fā)表意見。
問題 6
根據(jù)申請文件，申請人實際控制人貴州廣播電視臺控制的下屬企業(yè)較多，其中三級、三級以下涉及關(guān)聯(lián)交易的子公司共 37 家，均為廣電行業(yè)相關(guān)公司，請申請人：（1）從資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)和技術(shù)、客戶和供應(yīng)商、采購和渠道等方面說明上述公司與申請人是否存在同業(yè)競爭，是否符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第六條第（四）項的規(guī)定；（2）說明實際控制人是否違背了首次公開發(fā)行時避免同業(yè)競爭的相關(guān)承諾，相關(guān)承諾是否符合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號》的相關(guān)要求。請保薦機構(gòu)和申請人律師核查并發(fā)表意見。
問題 7
根據(jù)申請文件，申請人在日常經(jīng)營中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，主要包括節(jié)目購置、廣告宣傳、施工費、節(jié)目傳輸、工程安裝、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、房屋租賃等；本次募投項目為光纖入戶工程和智慧廣電工程。請申請人說明項目實施后是否會新增關(guān)聯(lián)交易，是否符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第十條第（四）項關(guān)于獨立性的規(guī)定。請保薦機構(gòu)和申請人律師核查并發(fā)表意見
問題 8
請申請人說明各募投項目是否已取得所需各項業(yè)務(wù)備案、政府審批及其他所需審批的資質(zhì)等，如未取得，是否存在障礙。請保薦機構(gòu)和申請人律師核查并發(fā)表意見。
附件：
貴州省廣播電視有限公司發(fā)布了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》申請文件反饋意見的回復(fù)的（修訂稿）原文件
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