金山軟件今日發布公告,宣布于2017年9月12日,金山軟件、驪悅投資者、金山云集團、某個金山云股東及高級管理人員訂立購股協議。
據此(其中包括)金山云(作為發行人)同意發行合共117,845,456股D系列優先股,而金山軟件及驪悅投資者(作為認購人)同意分別認購58,922,728股D系列優先股,代價分別為5000萬美元(相當于約3.9064億港元)。
于完成購股協議當日或之前,金山云當時的所有股東將訂立經重列股東協議。
假設(i)金山云的所有優先股按1:1之轉換比例悉數轉換為金山云普通股;及(ii)購股權計劃項下的所有股份及僱員持股計劃項下保留以供發行的所有股份獲發行。
于完成購股協議項下擬進行之交易后,金山云將由金山軟件及驪悅投資者分別擁有約52.15%及2.94%,而金山軟件于金山云的股權將由52.29%減少至52.15%。
公告稱,驪悅投資者及金山軟件認購D系列優先股彰顯對金山云的信心。發行D系列優先股將為金山云業務發展提供財務支持,并促進金山云快速增長,進而提升本公司的股東價值。
根據購股協議發行D系列優先股的所得款項合共為1億美元,根據購股協議將由金山云集團用作(i)發展金山云集團的主要業務;(ii)用作金山云集團的資本開支及一般營運資本;
(iii)償還尚未償還的本金額以及貸款協議項下任何應計但未支付的利息以及北京銀行中關村分行向金山云集團提供的本金總額最多4億元的貸款。
(iv)為擔保償還貸款協議項下的貸款以金山為受益人的押金,或(v)根據購股協議金山云董事會批準的其他用途。
此前,金山云在2013年8月曾宣布A輪融資2000萬美元,2015年3月,金山云又宣布融資6666萬美元,2016年2月,金山云宣布完成C輪融資6000萬美元。
金山云基于截至2017年6月30日止6個月之未經審核合并管理賬目的總資產及凈資產分別約為19.5億元及4.04億元。
金山云2015年、2016年除稅前虧損(不包括非經常性項目)分別為2.38億元、4.75億元,金山云2017年上半年除稅前虧損(不包括非經常性項目)為3.98億元。