2017年6月8日-9日，阿里巴巴在杭州舉行2017年投資者大會，來自全球頂級投資機構超過350位投資人和分析師參加。阿里巴巴預測2018下一財年的收入增長45%-49%，遠遠超出華爾街36%-38%的預期。受此利好消息推動，阿里巴巴股價大漲13.29%，市值超越騰訊成為亞洲第一。同時阿里云在“2017云棲大會·上海峰會”上宣布，將在印度、印尼及馬來西亞新建數據中心，為海內外企業提供更加便捷的全球一張網云計算服務。
BAT 趕超北美巨頭，促進數據中心光模塊持續增長。
目前各大公有云市場競爭激烈，阿里云作為國內最大的公有云服務提供商，勢必加大對云計算基礎設施資本支出鞏固現有領先地位。市場對數據中心大規模采購光模塊持續性仍存在疑惑，我們認為未來數據中心光模塊采購增長持續可期，我們與市場不同的邏輯有：1、國內BAT 資本支出方面遠遠落后于國外巨頭，要想趕超必須加大投入；2、受業務量爆發及數據中心內部互聯需求提升，互聯速率需提升。
與市場不同的邏輯1：國內BAT 資本支出方面遠遠落后于國外巨頭，要想趕超必須加大投入。
根據思科云計算白皮書測算，超大規模數據中心數量將從2015年的259個增長到2020年的485個。全球主要云服務商資本開支不斷擴大，相比國外云計算巨頭在資本支出方面，國內BAT 仍有較大差距。隨著國內云計算大數據的普及，未來如果想超越亞馬遜和谷歌等國外巨頭，國內BAT 在云計算基礎設施資本支出必將持續增加。
與市場不同的邏輯2：受業務量爆發及數據中心內部互聯需求提升，國內互聯速率需提升。
互聯網公司采用更加扁平化的網絡結構，數據中心內部、之間橫向流量將成互聯網流量主體，未來數據流量爆發式增長推動互聯速率升級。目前北美數據中心正在從40G 往100G 方向過渡，根據草根調研國內大部分數據中心仍以10G 為主，國內整體落后國外3-4年，阿里云已經啟用40G，目前正進行100G 測試，未來國內大型數據中心必將朝著高速化方向發展，我們預計在2018年開始中國數據中心對高速光模塊的需求將開始起量，高端光模塊持續增長可期。
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