證券代碼：300017 證券簡稱：網宿科技 公告編號：2017-082
網宿科技股份有限公司
關于香港網宿使用募集資金對香港申嘉增資以承擔海外CDN項目部分
海外投資建設的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次增資概述
1、為滿足公司戰略規劃需要，加快海外業務拓展及“海外CDN”項目建設進
度，網宿科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司香港網宿科技有限公司
（以下簡稱“香港網宿”）擬使用募集資金1,000萬美元對其全資子公司香港申嘉
科技有限公司（以下簡稱“香港申嘉”）增資，由香港申嘉承擔海外CDN項目部分
海外投資建設。本次增資后，香港申嘉的注冊資金由1,000萬美元增加到2,000
萬美元。
2、2017年6月12日，公司召開第四屆董事會第三次會議，以7票同意、0票反
對、0票棄權的表決結果審議并通過了《關于香港網宿使用募集資金對香港申嘉
增資以承擔海外CDN項目部分海外投資建設的議案》。根據《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章
程》等相關規定，本次對外投資屬于董事會審批事項，無須提交股東大會審議。
3、本次增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。
二、募集資金基本情況
經中國證監會《關于核準網宿科技股份有限公司非公開發行股票的批復》 證
監許可[2016]129號）核準，公司以非公開方式向五名特定對象發行人民幣普通
股（A股）81,218,421股，發行價格為43.95元/股，募集資金總額人民幣
3,569,549,602.95元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額為人民幣
3,547,128,782.40元。上述募集資金已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于
2016年2月15日出具的瑞華驗字[2016]48260004號《驗資報告》驗證確認。公司
對募集資金采取專戶存儲制度。
三、募集資金使用情況
（一）募集資金使用計劃
根據公司《2015年非公開發行A股股票預案（修訂稿）》，并結合募集資金實
際到賬情況，本次非公開發行股票的募集資金扣除發行費用后的募集資金凈額用
于以下項目：
項目 擬投入募集資金（元） 項目建設期
社區云項目 2,147,128,782.40 三年
云安全項目 350,000,000.00 三年
海外CDN項目 1,050,000,000.00 三年
合計 3,547,128,782.40 --
（二）募集資金使用情況
1、社區云項目計劃投入募集資金人民幣214,712.88萬元，項目建設期為三
年。截止2017年3月31日，累計投入募集資43,193.02萬元，投入進度20.12%。
2、云安全項目計劃投入募集資金人民幣35,000萬元，項目建設期為三年。
截止2017年3月31日，累計投入募集資金10,874.49萬元，投入進度31.07%。
3、海外CDN項目計劃投入募集資金人民幣105,000萬元，項目建設期為三年。
截止2017年3月31日，累計投入募集資金29,935.78萬元，投入進度28.51%。
四、海外CDN項目建設情況及增資情況
（一）“海外CDN”項目實施內容
1、項目名稱：海外CDN項目
2、投資總額：106,759.25萬元（含募集資金及自有資金），其中建設投資為
61,802.16萬元，主要為固定資產投資，鋪底流動資金為44,957.09萬元。
3、建設周期及投資效益測算：該項目建設期3年，建設完成后年新增營業收
入為122,833萬元，年新增利潤總額28,995萬元。
4、實施主體：公司及公司全資子公司。
5、項目實施內容：本項目計劃完成海內外CDN節點及全球CDN管控平臺的建
設，設立本地化營銷團隊和營銷子公司，并通過成立海外研發中心進一步增強公
司CDN業務實力，更好的為海外客戶提供專業化、定制化的CDN服務。
借助全球CDN管控平臺以及本地化的營銷和研發團隊，公司將有能力迅速適
應國外不同網絡環境及網絡運營模式下的客戶需求，通過輸出公司CDN領域的先
進技術和項目經驗，結合當地實際情況，為客戶提供高效優質的CDN服務。
（二）“海外CDN”項目投資及實施情況
1、經公司2015年6月19日召開的第三屆董事第十五次會議及2015年6月29日
召開的2015年第三次臨時股東大會審議，批準以增資香港全資子公司方式建設海
外CDN項目海外投資部分，公司計劃以53,588.83萬元增資全資子公司香港網宿，
并根據項目實施情況分批投入，用于該項目海外投資部分的建設。另一部分項目
投資53,170.42萬元，由公司投入，用于海外CDN項目國內投資部分的建設。
2、經公司2016年3月21日召開的第三屆董事會第二十六次會議審議，批準香
港網宿使用增資所獲部分募集資金900萬美金增資香港申嘉，以承擔海外CDN項目
中部分海外投資建設。增資后，香港申嘉的注冊資本變更為1,000萬美元。
3、經公司2016年5月9日召開的第三屆董事會第二十九次會議審議，批準香
港網宿出資100萬美元設立愛爾蘭全資子公司，以承擔海外CDN項目中部分海外投
資建設。其中，香港網宿以自有資金出資20萬美元，以募集資金出資80萬美元。
4、經公司2016年5月9日召開的第三屆董事會第二十九次會議審議，批準香
港網宿及香港申嘉共同出資6,700萬盧比（折合約100.5萬美元，以出資當天的實
時匯率為準）設立印度全資子公司。其中，香港網宿以自有資金出資1,273萬盧
比，以募集資金出資5,360萬盧比，占注冊資本的99%；香港申嘉以自有資金出資
67萬盧比，占注冊資本的1%。
5、經公司2016年9月6日召開的第三屆董事會第三十一次會議及2016年9月26
日召開的2016年第二次臨時股東大會審議，同意公司使用海外CDN項目中國內部
分建設資金9,700.00萬元增資公司全資子公司廈門網宿有限公司（以下簡稱“廈
門網宿”），由廈門網宿購買位于廈門市軟件園三期的房產，來滿足海外CDN項目
建設及項目配套人員的辦公場地需求。
6、經公司2017年4月10日召開的第三屆董事會第三十八次會議及2017年4月
27日召開的2017年第三次臨時股東大會審議，同意對海外CDN項目部分募集資金
實施方式進行調整。使用海外投資部分募集資金4.305億盧布通過全資子公司香
港網宿收購俄羅斯CDN-VIDEO LLC70%的股權，支付交易對價。
截止2017年3月31日，海外CDN項目累計投入募集資金29,935.78萬元，投入
進度28.51%。
（三）本次增資情況
目前，為推進海外CDN項目的順利實施，考慮到項目實施的具體情況及建設
規劃，香港網宿擬使用增資所獲部分募集資金1,000萬美金增資香港申嘉，以承
擔海外CDN項目部分海外投資建設。
增資后，香港申嘉的注冊資本變更為2,000萬美元。香港網宿持有香港申嘉
100%股權。
五、本次增資主體及增資標的的基本情況：
（一）實施主體
公司名稱：香港網宿科技有限公司
公司類型：有限責任公司
注冊資本：249,783,600 美元
成立時間：2010年3月18日
公司地址：Rooms 05-15,13A/F,South Tower,World Finance Centre,
Harbour City,17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
股權結構：網宿科技持有香港網宿100%股權
（二）增資標的：
公司名稱：香港申嘉科技有限公司
公司類型：有限公司
成立時間：2015年10月30日
注冊資本：1,000萬美元
注冊地址：Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre,
Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
股權結構：香港網宿持有香港申嘉100%股權
六、本次增資方式及資金來源
本次增資由香港網宿以公司2015年非公開發行股票所募集的用于“海外CDN”
項目海外投資建設部分的資金1,000萬美元對香港申嘉進行增資。本次增資后，
香港申嘉注冊資本由1,000萬美元增加至2,000萬美元，香港網宿持有香港申嘉
100%股權。
七、本次增資的目的和對公司的影響
本次增資是基于公司海外CDN項目建設實施的具體需要，通過對香港申嘉增
資有利于保障募投項目的順利實施，符合公司的發展戰略和長遠規劃；有利于加
快海外CDN項目的建設進程，加速業務拓展，提升公司盈利能力，符合公司及全
體股東的利益。
八、增資后募集資金的使用和管理
2016年5月，香港申嘉已在上海銀行漕河涇開發區支行開立募集資金專戶(賬
戶號碼：FTN1191101409401)，并與公司、上海銀行、保薦機構國泰君安證券股
份有限公司簽訂了募集資金四方監管協議。
本次向香港申嘉增資事宜經董事會審議通過后，公司將根據《上市公司監管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》等相關規定合法合規使用募集資金，對募集資金
使用實施有效監管。
九、相關審議和審批程序
1、2017年6月12日公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議
分別審議通過《關于香港網宿使用募集資金對香港申嘉增資以承擔海外CDN項目
部分海外投資建設的議案》。
2、獨立董事發表的意見：
香港網宿以增資香港申嘉方式建設“海外CDN項目”的海外投資部分，充分
考慮到了項目實施的具體情況，有利于推進“海外CDN項目”的順利實施。該事
項的實施符合公司發展戰略，符合公司及全體股東的利益。該事項的決策程序符
合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，不存在損
害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項不屬于《創業板上市公
司規范運作指引》中規定的募集資金用途變更的情況，未違反募投項目的相關安
排和承諾，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
因此，我們同意香港網宿對香港申嘉增資以承擔海外CDN項目中海外投資建
設的事項。
十、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、本次以香港網宿對其全資子公司香港申嘉增資的事項已經過董事會、監
事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》等相關規定的要求；
2、該事項不屬于《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》中規定
的募集資金用途變更的情況；未違反募投項目的相關安排和承諾，不影響募投項
目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；
3、保薦機構將持續關注公司的募集資金使用情況，督促公司履行相關決策
程序和信息披露義務；
綜上，保薦機構對網宿科技通過香港網宿向其全資子公司香港申嘉增資推進
海外CDN項目海外投資建設的事項無異議。
十一、備查文件
1、第四屆董事會第三次會議決議；
2、第四屆監事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于公司第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；
4、國泰君安證券股份有限公司關于公司子公司香港網宿使用募集資金對全
資子公司香港申嘉增資的核查意見。
網宿科技股份有限公司董事會
2017年6月12日
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