馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在Facebook的F8開發者大會上發表的一番評論正式打響了移動增強現實(AR)平臺大戰。他說：“我們要把攝像頭打造成第一AR平臺。”這樣一句看似簡單的表述把《口袋妖怪Go》賴以成功的技術，變成了Facebook、蘋果、谷歌、騰訊、Snap、阿里巴巴、百度、三星、華為等眾多科技巨頭相互爭奪的戰場。

蘋果本周宣布推出ARkit for iOS，并稱之為“世界上最大的AR平臺”，從而將移動AR大戰推向了新的高度。他們瞄準的這個市場有望在2021年吸引超過10億用戶，創造600億美元營收。

軟件蠶食移動AR世界

 

移動AR軟件或設備安裝數

 

雖然外界的重點都放在蘋果的iPhone AR所蘊含的前景上，但Facebook卻通過推出自己的移動AR平臺徹底改變了這場游戲。不過，蘋果之前已經在秘密規劃自己的移動AR軟件計劃，并且用ARkit for iOS作出反擊。所以，蘋果、三星、華為和其他企業的移動AR硬件廠商在2021年吸引4億多裝機量，而Facebook、騰訊、蘋果、Snap和其他廠商則有望在明年吸引數以億計的移動AR軟件用戶，到2021年有望達到數十億人。移動AR軟件平臺用戶數量可能達到專用移動AR硬件的4倍。

用戶基礎

有人或許對這些這些數字吃懷疑態度。那就先來了解一下關于大型廠商的裝機量和轉化率的實際數據，以便充分理解這種規模擴張潛力。

Facebook Messenger、WhatsApp和Instagram的月活躍用戶分別為12億、12億和7億，而Facebook的AR平臺可以充分利用這一龐大的用戶群。雖然我們很希望能將這些數字簡單加總，但實際上，它們之間卻存在巨大的重合(畢竟，Facebook的月活躍用戶無法達到31億)。以保守觀點來看，可以把Messenger或WhatsApp作為FacebookAR平臺獨立用戶基礎的起點。

Facebook知道在向用戶推介新功能時應該采取何種措施。15%的WhatsApp用戶在Status發布10周后使用該功能，29%的Instagram用戶在Stories發布不到一年后使用該功能，54%的Instagram在Direct發布4年后使用該功能。

別忘了，蘋果也是向現有用戶推薦新軟件的專家，接近86%的iPhone用戶在iOS 10發布后安裝了這套系統。從這一數字來看，ARkit前景似乎非常廣闊。

騰訊微信月活躍用戶達到8.46億，在5年前推出朋友圈以來，目前約有61%的微信用戶每次使用微信都會打開朋友圈。雖然騰訊尚未正式宣布AR平臺，但該公司今年早些時候與阿里巴巴在移動AR市場展開了競爭。

Snap共有3億月活躍用戶，在Stories推出4年后，已經有45%使用這項功能。Snap并未將該公司的Lenses定位為移動AR功能，但他們仍在這一領域與Facebook和蘋果展開競爭。

除此之外，LINE、Kakao、Snow、百度等公司也有不俗潛力。

準備進軍移動AR市場的平臺擁有數十億用戶，而且這些平臺都很擅長向現有用戶推介新功能。如果這些數據具有參考意義，那么移動AR軟件平臺所對應的有效用戶數據都十分龐大。

差異

我們過去兩年一直認為，蘋果是最有機會推動AR發展的科技公司，自從去年末以來，我們就把iPhone AR融合為移動AR預測的一部分。類似地，我們還預計三星、華為和其他公司都將推出自己的AR智能手機(有的使用谷歌Tango，有的使用專有系統)。

由于手機換機周期大約為2.5年，而高端手機的約占智能手機銷量的1/3至2/3(具體取決于廠商和地區)，因此，頂尖AR手機最初可以獲得數千萬裝機量，幾年內則能達到數億裝機量。

但移動AR硬件與移動AR軟件是兩個截然不同的市場，前者今后幾年的用戶數量也可能遠小于后者。另外，移動AR軟件平臺可以向新的移動AR硬件無縫切換，使得移動AR硬件用戶群成為移動AR軟件平臺的一個子集。(但蘋果是個例外，該公司的這兩個平臺幾乎一樣。)硬件和軟件廠商都可以在移動AR中獲益，但具體方式以及獲利規模可能有所差異。

滲透

 

移動AR營收

Facebook的移動AR平臺和蘋果的ARKit for iOS今年都有可能掀起一些波瀾，但隨著移動AR開發者社區的擴容，移動AR軟件營收的轉折點可能需要等待一段時間。類似地，即便蘋果、三星或華為在年底前推出新的移動AR硬件，移動AR硬件的轉折點可能也需要等待一年多才能到來。

所以，移動AR營收可能在整個2018年都將保持在100億美元之下，轉折點大約會在2019年左右出現，屆時將會迎來加速增長，到2021年的市場規模可能超過600億美元。營收動力源自裝機量、用戶基礎和單位經濟效益，但具體的營收狀況或許與人們的預期有所差異。

移動AR營收不光來自《口袋妖怪Go》

 

VR營收來源

《口袋妖怪Go》是移動AR在去年的催化劑，但很多移動AR營收可能來自游戲之外的其他領域。超過80%的移動AR營收可能來自移動網絡數據、電子商務銷售、廣告、消費應用(非游戲)、企業/B2B銷售。

你或許已經注意到，這里并未列出硬件，這么做其實是有原因的。在蘋果、三星或華為推出移動AR硬件之前，我們無法知道他們的AR手機是否會縮短手機換機周期，從而刺激銷量，或者通過溢價來提升單位營收。在移動AR硬件的可靠數據發布前，對硬件的營收持有中性立場是最保守的方法。

移動AR可以大幅提升移動網絡數據流量，因為開發者會充分利用新的功能，并借助云計算來加快運行速度，簡化應用。海量數據意味著運營商可以賺取四分之一的移動AR營收，借此來填充數據管道。但目前還不清楚這一趨勢是否會為其額外創造溢價收入，或者是否會在現有的數據套餐中相互蠶食。移動網絡領導者需要秉承長期思維，努力將移動AR數據營收打造成利潤推動力，而不要由此構成虧損。

每10美元的移動AR支出中，就將有2美元來自電子商務銷售(商品和服務，而非應用內購)。阿里巴巴、亞馬遜、eBay和一系列新興創業公司都可以通過全新方式銷售商品。雖然有的可能蠶食現有電子商務業務，但移動AR電子商務可能對整體零售市場形成進一步蠶食。

每10美元移動AR營收中，大約會有超過1美元來自廣告開支，Bippar則是第一家移動AR廣告獨角獸。新的原生廣告格式將會涌現，從而充分利用這種媒介和相應的定位數據。由于擁有豐富的數據和地圖平臺，所以谷歌和百度在這方面機會巨大。

非游戲消費應用、企業/B2B和游戲都將分別在移動AR應用中占據約1/10的營收。《口袋妖怪Go》已經催生了一批模仿者，這三大領域對于老牌企業和創業公司而言都蘊含著巨大機遇，他們可以推出全新的應用，利用移動AR的各種優勢。

最后，基于特定地點的應用(例如主題公園)、移動網絡語音和視頻也將利用移動AR獲取不菲的營收，但規模相對較小。

AR在亞洲發展迅速

 

移動AR不同地區營收份額

綜合我們的預測，亞洲(中國、日本、韓國等)可以拿下不到一半的全球移動AR營收、北美和西歐分別拿下約五分之一。所以，雖然虛擬現實從美國起步，逐步轉向亞洲，但移動AR的表現似乎會更加平衡，騰訊，阿里巴巴、百度將與Facebook和其他企業共同登上國際舞臺。

移動AR占據主導

在可預見的未來，移動AR將成為AR和虛擬現實市場的主導，因為它解決了AR面臨的五大消費挑戰(英雄設備、全天候電池續航、移動連接、應用生態系統、電信交叉補貼)。再加上獲得了Facebook等國際消費平臺的支持，AR和虛擬現實的轉折點可能近在咫尺。

扎克伯格說的沒錯，但關鍵并不僅僅在于攝像頭。首先是手機(軟件)，其次是(硬件)AR平臺。這是一種連續打擊，可以起到“不成功，則成仁”的效果。