【眾視媒體消息】中泰證券股份有限公司作為湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券項目的保薦機構，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關規定，對湖北廣電使用募集資金置換先期投入自籌資金的事項進行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于核準湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]39號），湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司于2018年6月28日向社會公開發行了17,335,920張可轉換公司債券，每張面值為100元，募集資金總額為人民幣1,733,592,000元，扣除發行費用后最終募集資金凈額為人民幣1,699,890,717.73元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗[2018]10-2號《驗證報告》驗證，此次公司公開發行可轉債募集
資金已于2018年7月4日全部到位。
二、募集資金投資項目情況
根據公司 2017 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》，本次公開發行可轉換公司債券募集資金扣除發行費用后將分別用于以下項目：
本次發行實際募集資金凈額低于擬投入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。自籌資金先期投入項目建設，募集資金到位后將予以置換。
三、自籌資金預先投入情況及使用募集資金置換情況
截至2018年6月30日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為81,186.14萬元。公司擬使用合計為 81,186.14 萬元的募集資金進行置換，其中擬使用 77,358.91 萬元募集資金置換預先投入下一代廣電網雙向寬帶化改造項目的自籌資金，擬使用 3,827.23 萬元募集資金置換預先投入電視互聯網云平臺建設項目的自籌資金，具體情況如下：
天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司使用自籌資金預先投入募投項目情況進行了專項審核，并于 2018年8月10日出具了天健審[2018]10-77 號《關于湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證
報告》。
四、募集資金置換所履行的必要的審批程序
2018年8月20日，公司第九屆董事會第二十二次會議、第八屆監事會第五次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見。
該事項的審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。
五、保薦機構核查意見
經保薦機構核查，公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金使用情況已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具了《湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目鑒證報告》，公司第九屆董事會第二十二會議、第八屆監事會第五次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金使用管理制度》等有關規定。
綜上，中泰證券對公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項無異議。
責任編輯：張曉寶
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