信息量巨大！工信部和發改委印發的這份通知到底釋放了什么信號
2018-08-13 09:36:26
來源： 鳳凰財經 熱度:
周五，工信部和發改委印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》通知，這里面提出非常具體的，未來3年信息消費規模達到6萬億元，信息技術拉動相關領域產出達到15萬億元等等目標。
1)事實上，在2013、2017年國務院就分別發了兩份關于促進信息消費的提綱挈領性的文件，分別是《國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見》2013年、《國務院關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》。而這一次發布的文件，和上面兩份文件直接相關的一脈相承的落地文件。而這次文件是工信部和發改委發布，因此里面也是關于工信部相關產業做了很多詳細的規劃。
2)之前工信部也提了一些關于促進信息消費升級，擴大內需的示范項目，大約有100家企業參與，后面還會有具體的關于示范城市的項目落地，同時還會有相關的統計和監測確保示范項目的落地。
3)文件涉及到的相關領域，基本上是前沿、有巨大前景的，偏高科技的信息消費領域，比如網聯汽車、云計算、5G等。
針對此文件我們及時召集了各行業分析師展開了討論，幾位行業首席分析師也分享了與文件相關的在各行業領域的具體投資機會。
一、智能汽車與車聯網
我們觀察到最近智能網聯汽車正在加速落地。首先國家對于智能駕駛的政策推動力度之強、推動速度之快可謂空前。
我們團隊從2017年就開始深入研究了智能網聯汽車所需的傳感器、芯片等硬件，以及其帶來的整個出行生態的變化。我們認為汽車行業將由傳統的車輛銷售進入出行運營時代，整個汽車行業將迎來變革。在這個過程中傳感器、芯片、通信設施、數據庫等硬件將率先盈利，增值服務將隨后發力。我們認為智能汽車產業鏈在未來兩三年里彈性比較大的有三塊：
第一塊是感知端，智能駕駛需要更多的傳感器如毫米波雷達、攝像頭、激光雷達等。根據我們產業鏈調研的結果，我們發現國內的企業已經取得了初步的成果，未來進口替代的可能性巨大。
第二塊是車載信息娛樂系統，包括人機交互系統。目前汽車上的車載信息娛樂系統并不好用，比如導航和曲庫都無法實時更新。因此很多用戶開車時候選擇使用手機導航或聽歌。而車聯網就能很好的解決這個痛點，通過聯網就能實時更新音樂庫、地圖，還能查看周圍的推薦餐廳、景點等，從而將已經比較成熟的移動互聯網生態迅速遷移到汽車平臺上。
第三塊是車聯網。車聯網是自動駕駛的基礎，汽車需要通過云端的高精地圖實現路徑規劃，同時將實時路況上傳，更新高精地圖。通過車聯網實現車與車、車與道路基礎設施的實時通信，更好的感知車、人、路的狀態。
而我們也根據上述三大領域，篩選出了各自的行業龍頭，有興趣的朋友可以直接掃描最下方的二維碼領取公司名單，名單上還會有公司的成長性分析。
二、電子行業
工信部和發改委印發《擴大和升級信息消費三年行動計劃》，與電子行業相關性較大的新型信息產品供給體系提質行動中，包括提升消費電子創新水平、加快新型顯示產品發展、深化智能網聯汽車發展三個重要方向。
1、消費電子。在此政策背景下，我們判斷未來三年手機、計算機、彩電、音響等終端設備的中高端品類占比將進一步提升。產業鏈中技術優勢顯著、產品和客戶定位中高端、直面海外龍頭競爭的供應商有望直接受益。
2、關于半導體顯示的應用推廣，此次《三年行動計劃》提到了兩個方面：其一，是關于產品技術的創新，并帶動產品結構調整，例如新型背板(Mini LED)、超高清(4K、8K)、柔性面板(OLED)等技術；其二，明確提出要推動面板企業與終端企業應用領域的拓展，這也是與我國顯示龍頭京東方近年來持續提到物聯網轉型布局的方向不謀而合。
根據上述領域，我們同樣篩選出了三大核心標的，這三家公司都各自在電子行業領先布局、并用研發推動創新，未來都將打造出全新的利潤增長點，掃描最下方二維碼可直接領取名單。
三、輕工行業
工信部《擴大和升級信息消費三年行動計劃》中要求：深化制造業和互聯網融合，建設一批有較強影響力和帶動力的垂直電商平臺。支持企業發展網絡支付、現代物流、供應鏈管理等面向信息消費全過程的支撐服務。
我們輕工板塊，雖是傳統制造業，但是也是有相關的受益標的，我們今天要介紹的就是包裝行業的龍頭。
這家公司有四大優勢。
第一，產業龍頭地位和行業趨勢研判的能力。
第二，在全國布局及跨區域的多廠管控優勢，公司目前擁有近50個生產基地，基本實現了全國范圍的地域覆蓋，加上與集團大客戶形成互動的網絡，同時在多年經營中總結出標準化的管理經驗。
第三，優質客戶資源與服務優勢。
第四，成本管理與技術優勢。
責任編輯：董佳豪
工信部：虛擬運營商應公示資費