特別提示：
一、可轉債上市發行概況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于 2017 年 12 月 21日下發的《關于核準吉視傳媒股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]2277）核準，吉視傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 12 月 27 日公開發行了 1,560 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 15.60 億元。本次發行方式采用向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購不足 15.60 億元的部分，由主承銷商包銷。經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監管決定書[2018]9 號文同意，公司 15.60 億元可轉換公司債券自 2018 年 1 月 15 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“吉視轉債”，債券代碼“113017”。根據相關規定和《吉視傳媒股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）約定，公司本次發行的可轉債自 2018 年 7 月 2 日起可轉換為公司股份。
二、可轉債轉股的相關條款
(一)發行數量：1,560萬張。
(二)發行規模：15.60億元人民幣。
(四)票面利率：第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.3%，第五年為1.5%，第六年為1.8%。
(五)債券期限：自可轉債發行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。
(六)轉股起止日期：自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2018年7月2日至2023年12月26日。
(七)轉股價格：人民幣2.96元/股。
三、可轉債轉股申報的有關事項
（一） 轉股代碼和簡稱
可轉債轉股代碼：191017
可轉債轉股簡稱：吉視轉股
（二） 轉股申報程序
1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所交易系統以報盤方式進行。
2、持有人可以將自己賬戶內的吉視轉債全部或部分申請轉為公司股票。
3、可轉債轉股申報單位為手，一手為1,000元面額，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司以現金兌付。
4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單。
5、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報，按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。
（三） 轉股申報時間
持有人可在轉股期內（即2018年7月2日至2023年12月26日）上交所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：
1、吉視轉債停止交易前的可轉債停牌時間；
2、本公司股票停牌時間；
（四） 可轉債的凍結及注銷
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。
（五） 可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。
（六） 轉股過程中的有關稅費可轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。
（七） 轉換年度利息的歸屬吉視轉債采用每年付息1次的付息方式，計息起始日為本可轉債發行首日，即2017年12月27日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。
四、可轉債轉股申報的有關事項
（一） 初始轉股價格和最新轉股價格
1、初始轉股價格：公司發行可轉債的初始轉股價格為2.98元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。
2、最新轉股價格：截至本公告披露日，吉視轉債的最新轉股價格為2.96元/股。
3、轉股價格調整的原因：因公司于2018年6月28日實施以每10股派發現金股利人民幣0.25元（含稅）的權益分派，吉視轉債的轉股價格從2018年6月28日起，由原來的2.98元/股調整為2.96元/股。具體內容詳見公司于2018年6月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。
（二） 轉股價格的調整方式及計算公式
根據中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定及《吉視傳媒股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
附：吉視傳媒股份有限公司發布了關于“吉視轉債”開始轉股的公告原文件
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