存儲芯片三巨頭是否合謀操縱市場？
2018-06-11 11:52:30
來源： 人民郵電報 熱度:
5月31日，中國反壟斷機構派出多個工作小組，分別對三星、海力士、美光三家公司位于北京、上海、深圳的辦公室展開“突擊調查”和現場取證，標志著中國反壟斷機構正式對三家企業展開立案調查。目前，三星已經公開回應稱“正在協助調查”。
三星、海力士、美光是全球三大存儲芯片巨頭，在DRAM（動態存儲）、NAND（閃存）兩大產品線上占據全球絕大多數市場份額。2016年，因行業技術更迭、企業生產線換代，全球存儲芯片市場出現近年來罕見的供不應求局面，并于2016年第三季度開始出現全面漲價風潮。其后漲價帶來的成本壓力傳遞至手機、固態硬盤、內存條等消費級產品中。根據研究公司TrendForce提供的數據，中國消耗了全球五分之一的DRAM內存芯片和四分之一的NAND閃存芯片。
2017年12月，在收到國內整機企業持續投訴之后，國家發改委關注到“DRAM行業價格的異常飆升”，國家發改委有關部門約談三星，并表示將會更多關注由行業“價格操縱”行為引發的壟斷問題。2018年全國兩會之后，國家發改委、商務部、工商總局的反壟斷部門合并到新成立的市場監督總局反壟斷局。5月份，反壟斷部門就持續漲價問題又約談了另一家巨頭美光公司。
根據海關數據，2017年中國進口存儲器889.21億美元，比2016年的637.14億美元增長了39.56%。存儲產品的持續漲價給中國整機產業帶來了持續高成本壓力。
2017年，全球DRAM、NAND市場分別增長74%和46%，規模分別達到722億美元、538億美元，三星、海力士、美光這三大巨頭成為最大的受益者。根據市場調研機構發布的數據，在DRAM市場，三星、海力士、美光的市場份額分別為44.5%、27.9%、22.9%，三家合計占比95.3%，幾乎壟斷了整個市場；在NAND市場，三星、海力士、美光的市場份額分別為39%、10.5%、11.3%，三家合計也高達60.8%。
因存儲芯片價格暴漲，全球半導體排名發生較大變化。2017年，三星半導體業務收入猛增50%，以超過600億美元的收入首次超越英特爾登上全球第一的寶座。與此同時，海力士、美光也水漲船高，分別從第四名、第六名躍居第三名、第四名。根據Gartner數據，海力士、美光2017年的收入分別增長了79%、78%。
從2016年一季度至2018年一季度，兩年時間內，三星存儲芯片業務收入從79.4萬億韓元增至173.3萬億韓元，增長118%；海力士收入從3.65萬億韓元增至8.72萬億韓元，增長139%；而美光收入則從29.3億美元增至73.5億美元，增長151%。
存儲芯片瘋狂漲價引起了一些機構的關注。美國一家律師事務所開始就這一現象展開調查。在中國反壟斷部門約談、調查三巨頭期間，美國律師事務所Hagens Berman于2018年4月27日在美國加州北部地區法院對美光、三星、海力士發起反壟斷集體訴訟。該律師事務所稱，調查顯示，DRAM制造商協商同意通過限制DRAM的供應來提高DRAM的價格。2017年，DRAM每比特價格上漲47%，是30年來最大漲幅，其中4GB DRAM產品價格上漲了130%。DRAM芯片漲價直接推升了智能手機的價格。2017年，國內所有旗艦手機普遍漲價200~300元，而內存條在2017年漲價幅度更是高達300%~400%。
由于中國是全球最大的消費電子市場，元器件大幅漲價，給三大巨頭帶來了滾滾財源。財報顯示，2017財年，美光在中國收入103億美元，占其總收入的51%。海力士2017年在中國收入10萬億韓元，占其總收入的33.5%。同時，三星在中國收入31.6萬億韓元，占其總收入的23.3%。其中，三星中國半導體、上海三星半導體兩家公司2017年收入總計28.7萬億韓元，約合253.9億美元。2017年，受益于存儲芯片漲價，韓國向中國內地出口機電類產品總額達到738億美元，同比增長了24.7%。2016年、2017年，三家公司在中國與半導體相關業務的收入總計分別達到321億美元、446.8億美元。
三巨頭究竟有沒有合謀進行市場價格操縱？這需要監管部門進行調查之后下結論。但根據中國《反壟斷法》《反價格壟斷規定》，經營者存在價格壟斷行為的，按照《反壟斷法》第四十六、第四十七、第四十九條進行處罰，處以上一年度銷售額1%~10%的罰款，且需要考慮違法行為的持續時間。以此推算，如果監管機構最終認定三大巨頭存在價格壟斷行為，那么罰款額將可能高達數億至數十億美元。
存儲芯片三巨頭此次遭中國反壟斷機構調查，最終結果究竟如何，人們拭目以待。
責任編輯：胡輝
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