提速降費繼續推進 頂住營收壓力的運營商如何持續增長
2018-06-04 09:28:53
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今年3月5日，國務院總理李克強在十三屆全國人大一次會議上作政府工作報告時表示，2018年中國將再“加大網絡提速降費力度，實現高速寬帶城鄉全覆蓋，擴大公共場所免費上網范圍，明顯降低家庭寬帶、企業寬帶和專線使用費，取消流量‘漫游’費，移動網絡流量資費年內至少降低30%，讓群眾和企業切實受益，為數字中國建設加油助力。”
提速降費持續3年，未來仍是大概率事件
自2015年以來，國家持續推動電信運營商進行提速降費。今年4月4日，國務院常務會議進一步提出“四降低一取消”的政策。下一步開始落實《政府工作報告》確定的任務，圍繞促進經濟升級和擴大消費，督促電信企業加大降費力度。7月1日起取消流量“漫游”費，確保今年流量資費至少降低30%以上，推動家庭寬帶降價30%、中小企業專線降價10%-15%，進一步降低國際及港澳臺漫游資費。此外，還提出要加快高速寬帶城鄉全覆蓋，今年提前實現98%的行政村通光纖，重點支持邊遠地區等第四代移動通信基站建設，推動飛機上互聯網接入業務，支持在酒店、機場、車站等擴大免費上網范圍。
實際上，若將考察范圍再推廣，可以發現自2013年推出“寬帶中國”戰略起，國家就已開始不斷強化寬帶網絡的基礎性、公益性定位。正如李克強總理所言：“提速降費不僅可以直接讓利百姓，更可以加快促進我國經濟的轉型升級，可以說是‘一手托兩家’。”“新一輪科技革命以‘互聯網+’、大數據、智能制造等為代表，其中最大突破口就是電信網絡行業。‘中國制造2025’的核心是智能制造，而智能制造的基礎就是電信網絡。”也因此，多年來政府推動“提速降費”的熱度未有減弱。未來幾年將是中國經濟轉型升級的關鍵期，在正常情況下，預計政府推動提速降費仍是大概率事件。
政府推動提速降費的歷程
頂住壓力，電信運營商業績平穩增長
電信行業的增長主要靠兩大因素拉動：用戶規模和ARPU。在流量經營已成為電信運營商增收的主要抓手、用戶規模增長已接近天花板等背景下，本輪提速降費無疑將使電信運營商的業績增長前景承受較大壓力。不過，筆者認為，本輪提速降費強調的著力點仍主要是加大網絡覆蓋、提升網速、降低單位資費等方面，比如，降低固定寬帶單位帶寬價格、調減移動寬帶上網流量單價等。因此，電信運營商仍可望通過“寬帶提速不提價”“移動套餐加量不加價”等舉措盡量保持用戶的ARPU值不發生大幅下降。再結合大力發展云計算、大數據、物聯網等新業務，從而有望實現穩步增長。
實際上，提速降費3年來，國內寬帶用戶的單價下降了90%，移動通信客戶的單價也下降了83.5%，且手機長途漫游費已于去年被取消。但電信運營商仍取得較為平穩的增長，增速進入向上區間。這主要得益于流量相關業務的爆發式增長以及網絡接入觸點連接的日益增多，即提速降費的不利影響隨著流量的增長、連接的增多、創新業務的發展而被消除。
2010-2017年電信業務總量與業務收入增長情況
目前而言，行業的利好因素有以下兩大點。一是整個行業的流量增長仍有較大潛力，中國移動的4G用戶截至2017年底達到6.5億戶，在全行業的占比高達64.5%。不過，其DOU卻為三家中最低的，僅為1.76GB，而競爭對手中國電信和中國聯通在這一指標上分別約為其2倍和2.5倍。亦即，中國移動用戶的流量激發仍有較大的操作空間，這將有利于維持行業收入大盤的穩定。今年1-2月份的數據也初步印證了這一觀點的合理性，4G用戶滲透率突破72%，移動數據流量維持了高速增長，1-2月合計同比增長高達186%。在此帶動下，電信服務收入漲幅達到4.9%。
2017年我國三大電信運營商4G業務發展情況
二是三大電信運營商在政企市場均取得了良好發展勢頭，云計算、物聯網及大數據等新興業務增速迅猛，已成為推動行業穩健增長的新動能。2017年，中國移動的政企專線收入達150.85億元，增幅30.8%;IDC在全國建成4個國家級數據中心和45個省級數據中心，全網投入10.4萬個機架服務，實現收入45.29億元，增長85.9%;物聯網業務重點布局車聯網、工業互聯網等領域，連接數凈增1.26億個，達2.29億個，實現收入55.36億元，上漲44.4%;數字化服務收入471.35億元，增幅10.9%，其中行業信息化解決方案年收入超億元的有9項。
中國電信的政企業務也同樣發展迅猛，其中，物聯網的連接數達到4430萬，增幅高達212%，相應的收入增速超過200%，業務的價值得到較好的保護。包含IDC、云服務以及大數據等在內的新型ICT應用服務收入達400.5億元，同比增長了20%，其中增長最為迅猛的是大數據業務，其收入增幅為87.6%，云服務的收入增幅為61.5%，最低的IDC業務的增幅也有20%。在互聯網金融業務方面，翼支付2017年的累計交易額接近1.6萬億元，同比增長了53.4%，有效拉動了移動業務用戶規模的增長，為主業發展作出了巨大貢獻。
中國聯通的IDC、物聯網、云計算、大數據及IT服務等重要業務2017年的收入合共達到159.07億元，同比上升17.4%，在主營業務收入中的占比為6.4%。預計至2020年，這一比例將大幅提升至15%左右，成為公司未來的重要增長引擎。
降低社會總成本，多行業從中受益
提速降費無疑將有效降低經濟社會的總成本，使得其他行業的發展或多或少都將從中受益。
提速降費的執行，將首先表現出用戶流量被大幅激發的特征，傳輸網絡面臨的壓力將快速增加，急需作出相應的擴容和優化，這將進一步完善我國的通信基礎設施建設，通信設備行業也將因此而獲益。不僅如此，運營商在此背景下也會加快數字化轉型和發展新興業務的步伐，物聯網、IDC和企業自身的信息化建設將進一步提速，相應的軟硬件廠商均將迎來新的發展機遇。
其次，基于移動互聯網的產品/服務的商用和推廣的門檻將進一步降低，從而為移動互聯網保持快速健康發展、“大眾創業、萬眾創新”激活經濟社會轉型發展新動能打下更加堅實的基礎。
最后，信息消費和數字經濟也將更加蓬勃發展。多年來的提速降費，信息通信業可以為其他傳統行業的轉型升級有效賦能。截至2017年，中國的信息消費總額已達2.2萬億元，同比增長22%;數字經濟規模達27.2萬億元，占GDP的比重近33%。這一輪的提速降費有望推動大數據、人工智能、5G等新技術、新業務和新業態的加速落地，進一步助力中國的數字經濟步入世界前列。
電信運營商需在大環境下深遠考慮
如何在提速降費的大環境下，實現收入和利潤的增長是電信運營商需要思考的核心問題。
提升流量業務的附加值。流量價格持續快速走低已是不爭的事實，而流量承載的內容的價值卻得以較好維持。運營商可以考慮通過投資和合作等方式，在內容資源掌控方面建立差異化優勢。一是與領先的互聯網企業加強合作，為各自下設的負責互聯網業務的子公司引入更多優質的內容資源，包括游戲、視頻、音樂、金融產品等。二是瞄準優秀的內容資源企業進行投資，強化對優質資源的獨占優勢。在此過程中，也可向其開放經脫敏后的數據資源，助其發展壯大，從而實現投資的保值增值。
堅定發展物聯網、云計算、大數據等新興業務的戰略決心。進一步加大對相關業務的資源投入，推動加快形成規?；l展的局面。業內普遍認為，這些戰略新興業務未來均將形成萬億級的市場，運營商在其中可謂優劣勢并存：管道資源、數據資源、業務準入等方面的優勢無可替代;信息化能力水平低下、網絡架構臃腫、運營效率待進一步提升等劣勢也相當明顯。運營商需要加快提升能力、補齊短板，搶占即將到來的數字化發展機遇。此外，這些戰略新興業務還有一個重要的特點，即均是平臺型業務。因此，運營商同時還需要加快主導形成開放共享、合作共贏的生態圈，與產業鏈各方合力做大蛋糕，從而進一步擴大自身的價值份額。
堅定推動網絡重構和運營轉型的戰略決心。目前的電信業正處于“后流量經營”時期，在向萬物互聯時代過渡。綜合業內專家的觀點，萬物互聯時代將是以“泛在智能終端+云/大數據等+超高速網絡(如5G)”為技術特征，以“流量+數字服務”為核心產品，以“平臺服務、能力輸出、多元數字服務帶來新收入”為績效表現的時代，電信運營商將不但是網絡接入者，還需具備多元化的數字能力，可提供豐富的數字化服務。因此，數字化轉型對于電信運營商已是勢在必行，而數字化轉型的基石在于網絡重構和運營轉型，它涉及到組織重構、運營重構、流程重構乃至產業鏈重構等，需要下大決心和動大手術才可能全面成功。運營商的主要領導人要盡快意識到其嚴重性，以高層的直接強勢介入和統一領導，推動實現“網絡隨選、彈性部署、快速配置”，以更敏捷的架構讓業務和服務更高效，促成更多的開放合作和創新發展;結合云計算和大數據等新興技術，更加精準地定位目標客戶群體及其需求，更加智慧地設計開發產品，更加高效地滿足其需求，并在此過程中形成持續降本增效的良性機制，確保大幅度提高企業的效率和敏捷度，盡力改善B2B和B2C客戶的體驗，使運營商的傳統業務和數字化新業務的收益實現最大化。
探索國際化發展空間。隨著國內的電信服務市場已成為紅海市場，運營商可以結合國家的“一帶一路”等國際化發展戰略，一是為我國走出去的企業提供信息通信服務，二是可以探索進入非洲、中亞等海外地區提供電信服務，尋求國際化發展機遇。客觀而言，“一帶一路”發展中國家的電信業相對較為落后，我國運營商在國內的發展經驗將為其在相關國家開展業務提供有益借鑒，有助于其更加多快好省地實現發展。
責任編輯：周結鳳
