蘋果新機搭載3D攝像,打開移動端AR/VR應用場景。3Dsensing打開多樣化應用場景,不僅僅包括現階段大家最關注的iphoneX人臉識別功能,在此之后的手勢識別,乃至AR\VR融合,帶來硬件+軟件升級變化,才是重點。蘋果的創新預期會帶動整個安卓陣營,包括國產機廠商3DSENSING進入提速期。從技術方案上來看,3Dsensing有結構光、TOF、雙目三類技術路線,蘋果采用AMS(Heptagon)的方案,預計安卓機可能采用高通&Himax/Mantis的方案,其他攝像頭模組廠商會參與。依托于手機龐大的用戶量,移動端AR將進入快速滲透期。
AR眼鏡中長期將與手機平臺協同發展,從專業級到消費級發展路徑。手機端AR雖具備成本低、開發便捷、操作簡便等特性,AR眼鏡具備解放雙手、沉浸感強、交互性強、用戶體驗佳等優勢。基于此我們中期看好AR眼鏡結合手機計算平臺的模式。由于價格、體驗等問題,此前消費級AR眼鏡發展較慢,今年開始,AR眼鏡在專業領域率先興起。我們看好AR眼鏡通過手勢識別、語音識別、眼球跟蹤等多種交互方式,成為獨立的小型計算中心,在專業級+消費級市場共同發展。預計2017-2021年,獨立AR設備年出貨量由100萬件增長至2700萬件,市場復合增速達228%。光學是AR眼鏡整機的核心環節,預計AR眼鏡的爆發將主要集中在自由棱鏡式以及陣列波導式的產品上。
投資建議:從光學零組件產業鏈角度推薦水晶光電(3D傳感器發射及窄帶濾光鍍膜、AR光機制造)、聯創電子(DOE、衍射屏及3D傳感器鏡頭)、福晶科技(AR光機光學組件)、歐菲光(3D傳感器模組)。從ODM整機角度推薦聞泰科技(分離式VR設計、高通平臺開發支持)、歌爾股份(VR及AR產品開發)
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