大象的游戲玩不起，CDN進(jìn)入全面撤退期？

2017-08-18 09:55:36 來源：鈦媒體熱度:

“快者為王”似乎一直以來都是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的鐵律。但是在土妖看來，比“快”更重要的是方向和節(jié)奏。如果方向錯(cuò)了，可能跑得越快死得越快。

很多小廠商和創(chuàng)業(yè)者，在新進(jìn)一個(gè)領(lǐng)域時(shí)，憑借著某個(gè)單點(diǎn)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異，或者僅僅憑借價(jià)格優(yōu)勢，可能會(huì)在先期獲得快速的發(fā)展。但是發(fā)展到一定階段，就會(huì)遇到瓶頸，而且巨頭的壓力也隨之而來。

社交、電商、搜索等等，都是典型的大象領(lǐng)域。值得一提的是，CDN由于是ToB行業(yè)，一直沒被大家直接感知，其實(shí)這也是一個(gè)典型的大象的游戲。最近ucloud、白山云等小型的云廠商都有不再All In CDN的表態(tài)，無疑是遇到瓶頸和面臨壓力的表現(xiàn)。實(shí)際上，并不是他們勇氣不夠，恰恰相反，有時(shí)候放棄比堅(jiān)守更需要勇氣。

Ucloud、白山云的表態(tài)，是個(gè)例，還是行業(yè)參與者全面撤退的信號？

CDN是大象的游戲，“羅馬”不是一天建成的

為什么說CDN是大象的游戲？

核心在于，CDN和團(tuán)購、O2O、P2P、共享經(jīng)濟(jì)等這些領(lǐng)域不同，后者對規(guī)模要求不高，存在地域優(yōu)勢，技術(shù)的門檻不高。有一個(gè)小團(tuán)隊(duì)，就能掀起爐灶開干。

但是CDN行業(yè)卻是一個(gè)需要投入巨額資金的領(lǐng)域，對規(guī)模、技術(shù)和運(yùn)營的要求極高。搭建一套能滿足企業(yè)級客戶要求的高標(biāo)準(zhǔn)的CDN平臺(tái)，動(dòng)輒要布局幾百個(gè)CDN節(jié)點(diǎn)，數(shù)十T帶寬儲(chǔ)備，上千研發(fā)人員，每年持續(xù)數(shù)億的研發(fā)投入。

先說規(guī)模。電商、O2O等領(lǐng)域，營收的增長和成本、費(fèi)用的增加幾乎是線性相關(guān)的，因此規(guī)模效應(yīng)并不明顯，電商、O2O的規(guī)模效應(yīng)實(shí)際上體現(xiàn)在品牌認(rèn)知優(yōu)勢和入口紅利優(yōu)勢上。相反，CDN卻是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)相當(dāng)明顯的領(lǐng)域，只有規(guī)模上去了，才能降低采購成本，為客戶準(zhǔn)備冗余資源，不斷降低其它邊際費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。

白山云創(chuàng)始人兼CEO霍濤日前接受采訪，指出CDN行業(yè)2T帶寬是一個(gè)生命線。但實(shí)際上近年來，隨著直播的興起、游戲的風(fēng)靡、圖片的流行、語音的普及……CDN生命線已然攀升到了5T的刻度。而要活得好，對整體帶寬的量則要求更高。其實(shí)無論是2T還是5T，都說明量級非常重要，CDN行業(yè)對規(guī)模要求非常之高。

再來說技術(shù)。CDN領(lǐng)域由于涉及到安全性、穩(wěn)定性、流暢性、高可用性等各方面的用戶體驗(yàn)，因此對技術(shù)的要求程度極高。無論是鏈路質(zhì)量、流量調(diào)度、存儲(chǔ)容量、緩存架構(gòu)、內(nèi)容壓縮，還是協(xié)議優(yōu)化、DNS糾錯(cuò)、回源機(jī)制、分成預(yù)熱……如此多達(dá)上百項(xiàng)的技術(shù)里，哪一方面哪怕出現(xiàn)一個(gè)微小的瑕疵，也會(huì)影響到用戶體驗(yàn)。

以購物網(wǎng)站為例，數(shù)字性能管理平臺(tái)Dynatrace研究發(fā)現(xiàn)，3秒是一個(gè)分水嶺。近50%用戶最多等3秒。如果購物網(wǎng)站不能在3秒內(nèi)加載完內(nèi)容，許多人會(huì)失去耐心，并立即轉(zhuǎn)向其他網(wǎng)站。北美時(shí)裝零售商N(yùn)ordstrom更是發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站響應(yīng)時(shí)間延遲僅半秒，它們的在線銷售就下降了11%。而速度的背后，和CDN也有著莫大的關(guān)系。

正式因?yàn)榧夹g(shù)如此重要，所以無論是美國的Akamai，還是中國的網(wǎng)宿科技，都不遺余力的對其進(jìn)行持續(xù)、巨額的投入。Akamai的財(cái)報(bào)顯示，其2014、2015、2016年的研究和開發(fā)費(fèi)用分別為1.253億美元、1.486億美元和1.676億美元。

也就是說，每年差不多要投入10億人民幣左右的研發(fā)費(fèi)用。國內(nèi)CDN龍頭網(wǎng)宿科技的財(cái)報(bào)顯示，其2016年的研發(fā)投入也達(dá)到4.41億元。從投入的研發(fā)人力來看，Akamai在全球有美國、印度、以色列三個(gè)研發(fā)基地，每個(gè)基地研發(fā)相關(guān)人員高達(dá)一兩千人；而網(wǎng)宿科技在中國廈門、美國等全球研發(fā)基地的團(tuán)隊(duì)也達(dá)到了近兩千人。

當(dāng)然也有其他的一些廠商，主打自助服務(wù)模式，背后的主要原因是高科技人力投入不夠。無論是研發(fā)、產(chǎn)品還是客服體系，其人力投入不足，無法滿足當(dāng)今客戶日益嚴(yán)苛的需求。

最后談?wù)勥\(yùn)營。對于CDN，即使是業(yè)內(nèi)的人，除了對其“商品屬性”的認(rèn)知外，也往往會(huì)忽略掉其“服務(wù)屬性”。而恰恰，CDN行業(yè)還是一個(gè)頭部生意的行業(yè)，企業(yè)級大客戶對服務(wù)的要求極高，包括了產(chǎn)品、技術(shù)、平臺(tái)、商務(wù)、售前、售后等等方方面面。而所有這些，都需要“運(yùn)營”的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。如果CDN廠商沒有在這個(gè)領(lǐng)域摸爬滾打數(shù)年，積累經(jīng)驗(yàn)和沉淀。面對客戶的高要求，運(yùn)營能力的欠缺是一塊硬傷。

其實(shí)，良好運(yùn)營和服務(wù)的背后，各方面的人才是必不可少的。更具體地說，CDN行業(yè)既需要銷售貼身跟進(jìn)客戶，不斷跟進(jìn)需求，并反饋技術(shù)、產(chǎn)品進(jìn)行修改，也需要龐大的技術(shù)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)給予運(yùn)維支持……套用葛優(yōu)的話說，“人才最重要”！CDN行業(yè)，是一個(gè)需要大批高科技人才，進(jìn)行集群戰(zhàn)斗的行業(yè)。

從上述CDN行業(yè)對規(guī)模、技術(shù)、運(yùn)營的高要求來看，說CDN是大象的游戲，并不夸張。

Ucloud、迅雷、白山云“喊話”回撤，10億融資燒不過1年？

事實(shí)上，隨著大象腳步的臨近，市場上的敏銳者已經(jīng)聞聲而動(dòng)。最近，部分云服務(wù)商的大佬們已經(jīng)開始“喊話”回撤。

“CDN市場已經(jīng)成為了紅海中的紅海。”Ucloud創(chuàng)始人兼CEO季昕華在今年7月的一個(gè)采訪中直言不諱地指出。

他認(rèn)為，CDN行業(yè)的毛利率并不高，目前各家都在大打價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)讓這一市場不堪忍受。“雖然Ucloud警惕性比較高，一直讓CDN業(yè)務(wù)保持一個(gè)合理比例，所以受影響較小，但未來仍會(huì)進(jìn)一步控制。”季昕華說道。很明顯，“控制”的意思自然是減少投入，回避紅海競爭，甚至是做出戰(zhàn)略撤退。

同樣感受到CDN行業(yè)凜冽寒風(fēng)的，還有迅雷CEO陳磊。陳磊本以為用技術(shù)解決了成本問題，為企業(yè)提供CDN應(yīng)用加速服務(wù)，很有競爭優(yōu)勢，但結(jié)果在CDN領(lǐng)域，隨著云服務(wù)廠商的大量涌入，以及殘酷而持久的價(jià)格戰(zhàn)，使得迅雷很受傷。“今天這個(gè)市場已經(jīng)亂套了，惡性競爭，大部分企業(yè)都虧本去做”。

陳磊表示，“有沒有紅利跟互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的階段沒直接關(guān)系，而是跟競爭有直接關(guān)系，很多云服務(wù)商都在賠本賺吆喝，根本不管商業(yè)模式。”

聰明的是白山云聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO霍濤。其指出，在國內(nèi)，云廠商CDN收入占比高達(dá)50%，而且價(jià)格競爭異常殘酷，這種情況極大影響了中國CDN市場的創(chuàng)新發(fā)展。

因此，盡管目前CDN還是營收的重頭戲，但是白山云也和Ucloud、迅雷一樣，并沒有打算All In CDN，因?yàn)榛魸繡DN的天花板在哪里了。

另一方面，霍濤與季昕華、陳磊不一樣的地方在于，在回避CDN紅海競爭的同時(shí)，他還向行業(yè)和資本市場講了一個(gè)高大上的新故事——云后市場，也即企業(yè)及各種機(jī)構(gòu)云化轉(zhuǎn)型的市場。霍濤和白云山要做的是，幫助企業(yè)完成數(shù)據(jù)聚合和數(shù)據(jù)周期管理，提供企業(yè)上云所需要的各類服務(wù)。

本周迅雷最新公布的財(cái)報(bào)就說明問題了，迅雷第二季度運(yùn)營虧損為1130萬美元，上一季度運(yùn)營虧損為1020萬美元。迅雷運(yùn)營利潤率為-27%，包括云計(jì)算業(yè)務(wù)在內(nèi)，公司持續(xù)投資的一系列新技術(shù)和服務(wù)仍在虧損，且虧損還在加大。

按照霍濤的說法，云公司CDN在整個(gè)云計(jì)算收入中占比達(dá)到50%，這也就不難理解，為什么迅雷介紹其營收持續(xù)上漲動(dòng)力來自移動(dòng)廣告和云計(jì)算兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，但其運(yùn)營虧損卻不斷擴(kuò)大。簡而言之，賣得多，虧得越多。

按照迅雷二季度的運(yùn)營虧損來算，10億左右的融資也就能燒一年左右，數(shù)額更少的融資，可能半年不到就燒完了。

無論是季昕華，還是陳磊，抑或是霍濤，各種言論和行動(dòng)的背后，有憤怒、有不解、有無奈。

其實(shí)，他們未必是不看好CDN市場，也不是對其不感興趣，要不當(dāng)初也不會(huì)不約而同的一起進(jìn)入到了這個(gè)市場。可他們沒想到的是，CDN市場對技術(shù)、資源的投入是如此的長期且浩大，更沒想到在云廠商進(jìn)來之后，競爭會(huì)變得如此激烈。

如今的公開表態(tài)，可能各有目的。比如是對整個(gè)行業(yè)的客觀正直的警告和喊話；也可能是對行業(yè)進(jìn)行分析和預(yù)判，是在“立言”；也可能是借此機(jī)會(huì)，推廣自己公司新的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)……不管怎么樣，都有相同的一點(diǎn)，那就是或多或少的表明，在CDN領(lǐng)域，他們已經(jīng)有點(diǎn)玩不起、有點(diǎn)耗不起了。

CDN已缺乏講故事空間，云廠商全面撤退開始了嗎？

Ucloud、迅雷、白山云等，可能還只是CDN市場“撤退”大軍中的先頭部隊(duì)，在這些廠商之后，更多的中小型云、CDN廠商，或許也會(huì)逐步退出這一市場。核心的邏輯就在于CDN再也不能成為其講故事做市值拿融資的籌碼了，而且賺錢也變得更加天方夜譚。

不同于互聯(lián)網(wǎng)的某些細(xì)分行業(yè)，比如內(nèi)容領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng)金融，或者是人工智能、共享經(jīng)濟(jì)，廠商只要追隨這些風(fēng)口，并提供行業(yè)平均水平的產(chǎn)品和服務(wù)，就有巨大的想象空間，能夠不斷在一級資本市場上獲得大額資金，并不斷推高自身的估值。以共享經(jīng)濟(jì)中的摩拜和ofo為例，成立兩三年時(shí)間，幾乎隔幾個(gè)月就獲得一輪融資，估值也高達(dá)幾十億美金。

而CDN行業(yè)做的是內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的生意，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“水電煤”，是后臺(tái)服務(wù)，是為他人做嫁衣裳的。它既不在舞臺(tái)中央，離C端用戶比較遠(yuǎn)；也缺乏諸如專車、共享單車那種“改變?nèi)祟惓鲂?rdquo;的強(qiáng)大口號；更是技術(shù)冰冷，不夠性感……一句話，故事講不起來了，即使是全球CDN的鼻祖Akamai，其市值也才80億美元左右。

另外，CDN行業(yè)還不是一個(gè)容易賺錢的行業(yè)。雖然云CDN、傳統(tǒng)CDN廠商多達(dá)幾十家，但是真正賺錢的只有兩家，一家是美國的CDN巨頭Akamai，另一家是中國的龍頭網(wǎng)宿科技。

而且這兩家賺得也不多，Akamai2016年全年凈利潤3.16億美元；網(wǎng)宿科技2016年凈利潤12.51億元人民幣。其他幾乎所有廠商都在虧損，而且隨著價(jià)格戰(zhàn)的深入，這些廠商能在價(jià)格戰(zhàn)中活下去就不容易了。

行業(yè)缺乏講故事的空間，賺錢又異常困難，在經(jīng)濟(jì)下行和商業(yè)回歸本質(zhì)的疊合時(shí)代，資本對CDN市場的熱情可想而知。雖然此前一些廠商獲得了天使、Pre-A、A輪等前期融資，但是后續(xù)的融資消息，卻甚少聽聞。隨著現(xiàn)金流的不但減少，已經(jīng)有不少廠商開始收緊招人，甚至打算裁員過冬了。

當(dāng)初云廠商蜂擁涌入CDN領(lǐng)域時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)的財(cái)富自由、情懷夢想、宏大敘事、彪炳史冊等各種巨大的誘惑面前，很多人容易選擇性地忽視基本的商業(yè)邏輯，而成為了那些在“做夢”甚至是“裝睡”的人。但是，既然是夢，總有要醒來的時(shí)候。如今在CDN行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，乃至更加殘酷的現(xiàn)實(shí)面前，可以說每一個(gè)CDN廠商都將面臨抉擇的問題。

如果說，只是正常的競爭激烈，那么小廠商可能憑借著自身的努力和韌性，還存在在細(xì)分領(lǐng)域突圍的可能。但是如今CDN行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了一個(gè)極端的“非常態(tài)”。而且這種非常態(tài)短期內(nèi)看不到結(jié)束的時(shí)間。

這就使得很多公司，即使主觀堅(jiān)守的意愿強(qiáng)烈，但是客觀上也不得不進(jìn)行戰(zhàn)略收縮、棄卒保車。如此將面臨“競爭殘酷-資源收縮-投入不足-業(yè)務(wù)萎縮-被動(dòng)淘汰”的凄慘結(jié)局。

股市里有一個(gè)名詞叫“加速趕底”。CDN市場未來也可能走出這么一條路徑。激烈的、非常態(tài)的價(jià)格戰(zhàn)，會(huì)使得大浪淘沙的過程非常殘酷，也會(huì)使得市場短期內(nèi)加速整合，CDN市場的競爭將不可避免變?yōu)榫揞^間的賽場，市場格局會(huì)提前確立。

對CDN行業(yè)的中小廠商和新晉創(chuàng)業(yè)者而言，相比于最終可能的被動(dòng)出局，提前主動(dòng)放下也未嘗不是一個(gè)明智的選擇。張朝陽、陳一舟至今沒放下，活得艱難、尷尬而糟心；陳天橋、史玉柱放下了，活得了無牽掛、瀟瀟灑灑。

佛陀說過，放下，即擁有！

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責(zé)任編輯：王良地

CDN 市場萎縮

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大象的游戲玩不起，CDN進(jìn)入全面撤退期？

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