“互聯網+”為基礎電信業帶來機遇

“互聯網+”是把互聯網的創新成果與經濟社會各領域深度融合，從全球新一輪信息技術革命和產業融合來看，互聯網技術和應用已經由服務領域向生產領域滲透，在社會生產和銷售環節中大量采用云計算、大數據、物聯網等互聯網新技術，明顯縮短了消費者與消費產品的距離，甚至能挖掘出消費者尚未覺察到的潛在需求。未來，基礎電信業將在新一代互聯網基礎設施建設、云計算、大數據、物聯網等為代表的新型信息技術和服務方面繼續扮演重要角色。

寬帶融合性業務快速增長。隨著“寬帶中國”戰略的實施和“提速降費”專項行動的推進，我國互聯網寬帶設施建設成效顯著。2015年，互聯網寬帶接入端口數達到4.7億，同比增長18.3%。互聯網寬帶接入端口“光進銅退”趨勢更加明顯，xDSL端口占比下降至20.8%，光纖接入(FTTH/O)端口占比達到56.7%。固定寬帶的發展帶動IPTV業務的加速增長，2015年， IPTV用戶達4589.5萬戶，同比增長36.4%。從收入來看，2015年，我國互聯網寬帶接入業務收入增長3.0%，IPTV業務收入增長31.3%，成為拉動基礎電信業務收入的重要增長點。

移動數據流量的需求爆發。隨著4G網絡的普及和移動應用市場的迅速發展，移動數據流量需求高速增長。2015年，我國新增移動通信基站127.1萬個，是上年凈增數的1.3倍，總數達466.8萬個。其中4G基站新增92.2萬個，總數達到177.1萬個。移動互聯網接入流量同比增長103%，比上年提高40.1個百分點，月戶均移動互聯網接入流量達到389.3M，同比增長89.9%。移動數據流量的爆發式增長帶動移動數據及互聯網業務收入持續高速增長，2015年，我國移動數據及互聯網業務收入增長30.9%，占基礎電信業務收入的比例達到27.6%，拉動基礎電信業務收入增長6.6個百分點。

運營商收獲互聯網數據中心(IDC)千億市場規模。隨著社會信息化水平的不斷提高，數據成為一種資產，企業用于數據中心維護的成本和管理難度逐漸加大，互聯網數據中心(IDC)能夠為企業節省成本、降低企業進入互聯網的門檻，使企業專注于核心業務。未來企業和用戶對互聯網數據中心的需求持續增加，預計到2020年，我國IDC市場規模將達到2500億元，平均復合增長率達30%，與基礎電信業務萬億元級別的收入相比雖然較小，但增速遠高于基礎電信業務。從IDC服務市場的競爭來看，基礎電信運營商憑借網絡、機房和互聯網用戶資源，主營IDC基礎業務，重點向大型企業和政府提供全方位的電信服務，在IDC市場占有重要份額。2014年，基礎電信運營商占IDC市場收入的半壁江山。從長期來看，在國內IDC市場上，各參與方基于自己的優勢拓展市場，形成了相對穩定的環境。假設基礎電信運營商份額不變，2020年運營商IDC收入將達到1200億元。

萬物互聯時代來臨。隨著信息技術的發展，生產和消費的信息化需求不斷加大，萬物互聯將是互聯網發展的趨勢，物聯網和可穿戴設備是重要增長點。近年來，國內外運營商均在試水物聯網，美國和歐洲領先。從業務模式來看，可穿戴設備開啟“硬件+流量”的發展模式。在“互聯網+”時代，可穿戴設備不僅作為智能手機的配件，還將在傳統產業轉型升級的過程中深度融合，成為多終端生態系統的一部分，國外運營商已經開始探索“硬件+軟件+數據服務”的發展模式，與終端廠商合作推出“終端+移動數據流量”的產品。物聯網的發展重點在于提供完整的解決方案。物聯網是產業互聯網的基礎，可以減少生產環節、提高生產效率，從而降低生產成本和管理壓力。國外運營商也將物聯網的發展提到戰略高度，與各方合作提供完整的解決方案。我國物聯網和可穿戴設備的發展處于起步階段，萬物互聯時代將為基礎電信運營商帶來十億級的連接和大量的數據。

大數據產業發展前景可期。2015年，國務院發布《促進大數據發展行動綱要》，提出要全面推進大數據發展和應用，加快政府數據開放共享，深化大數據在各行各業的創新應用，通過建設數據強國，提升政府治理能力，推動經濟轉型升級;要在2017年年底前形成跨部門數據資源共享共用格局，在2018年年底前建成國家政府數據統一開放平臺，我國大數據政策基本明朗，基礎電信運營商掌握大量的用戶消費行為數據，未來產業發展前景值得期待。

“互聯網+”時代基礎電信業的增長空間預判

基礎運營商的用戶將發生結構性變化。萬物互聯時代，物聯網的發展速度將高于其他移動終端。隨著移動電話人口普及率的逐漸飽和，未來移動用戶的增長空間在于物聯網和可穿戴設備，移動用戶的結構將發生較大的變化。預計到2020年，我國移動電話用戶份額將由92%降低到60%;可穿戴設備由0.5%增長到24%;物聯網由3%提高到16%。

移動數據及互聯網業務收入超過50%。“互聯網+”將為基礎電信業帶來更多的連接和流量，到2020年，基礎電信業話音業務、數據及互聯網業務收入規模將突破萬億元，相比2015年的復合增長率為4.1%，數據及互聯網接入收入突破9000億元，相比2015年增長5000億元，復合增長率接近20%，其中移動數據及互聯網業務收入份額突破50%。

增值業務收入占比超過20%。從云計算、大數據和IDC等新型數字化服務的發展來看，到2020年，增值業務收入份額將回升到20%以上，增值業務收入突破3000億元，相比2015年增長1000億元，復合增長率為9.1%。其中，固定增值收入突破千億元，相比2015年增長1200億元，復合增長率接近20%，固定增值類業務收入份額突破10%，移動增值收入小幅增長，維持在1700億元~1800億元之間。

“互聯網+”對基礎電信業的挑戰

運營商面臨生態系統之爭。“互聯網+”時代，消費者的信息服務需求具有綜合性、多樣化等特點，任何信息服務提供商都很難提供全部的信息服務，互聯網企業、IT企業、設備商、系統集成商等均圍繞自身傳統業務搭建新型生態系統，基礎電信運營商面臨的不僅僅是產品和商業模式的競爭，而是生態系統之間的競爭，傳統的以基礎電信運營商為中心的信息服務產業鏈正在發生變革，基礎電信運營商要適應并搭建開放融合的產業生態系統。

運營商在云計算方面處于弱勢地位。隨著新一代信息技術在傳統產業中的應用，云計算技術改變了傳統IT服務模式，解決了基礎資源快速部署和高成本問題，企業產品生產和交易成本顯著降低，企業對云計算市場需求不斷擴大。目前，我國公有云市場參與者主要為運營商、互聯網和IT企業，運營商以傳統IDC服務商的角色進入云市場，基礎電信運營商在國內IaaS領域占有率不到10%，互聯網企業依靠強大的技術已經涵蓋電子商務、娛樂等多個領域，占據較大的市場份額。

運營商面臨越來越龐大的網絡成本壓力。“互聯網+”時代，為滿足日益爆發的信息量和信息服務需求，基礎電信運營商加大基站、傳輸、IDC等新型基礎設施的建設力度，高速增長的網絡投資給運營商帶來持續的網絡成本壓力。近年來，我國基礎電信運營商固定資產投資收入比一直維持在30%以上，是國外主流運營商的兩倍以上，我國基礎電信業通過投資拉動效益的特征顯著，運營商的固定資產龐大，轉型中成本壓力較大。從國外運營商來看，越來越多的運營商出售基站、IDC等固定資產，降低網絡維護成本，同時為開拓新興業務、發展新技術作資金準備。

WiFi分流作用將繼續存在。中國移動互聯網調查顯示，我國一半以上的手機上網用戶首選WiFi。思科預測，2014年~2019年，WiFi網絡承載的數據流量占比將從45%增長到54%。2016年，WiFi與家庭基站的數據流量之和將超過蜂窩網絡。目前，我國基礎運營商普遍建設熱情不足，WiFi熱點有下降趨勢，主要原因是投資大、收益少，網絡利用率不高;而商業WiFi低成本、易部署等優勢使得WiFi分流作用將在未來較長一段時間內持續存在。

運營商數據資源優勢逐步喪失。大型互聯網企業將通過搶占用戶入口、管道滲透、籌劃數據共享聯盟等多種政策獲取用戶數據，形成聚合大數據的平臺。大數據的價值已得到互聯網公司的重視，大數據的應用為企業決策和營銷活動提供了強力支持。而基礎運營商的大數據仍處于內部使用階段，大數據資源優勢將逐步減弱甚至消失。

基礎電信業在“互聯網+”時代的發展建議

建議運營商明確定位，加快轉型。

——基礎運營商在“互聯網+”商業生態體系中要認清自身，發揮比較優勢，在互聯網競爭環境中開拓新的價值空間。

——探索云計算、大數據、IDC領域的機會，為用戶提供更實用、更獨特的服務，切實提高企業的發展效益，這樣就更容易被企業接受，進而不斷催生滿足客戶需求的新業態。

——開放關鍵能力，搭建能力平臺，吸引產業鏈各方聚合內外部資源能力，實現互利共贏，協同促進產業生態體系的有效發展。

建議政府監管、服務并舉，促進提速降費。

在監管方面，完善網絡速率監測標準、電信服務質量標準等，并抓好組織實施，發布各地、各企業寬帶速率權威信息。加強資費行為監管和寬帶接入服務監管，加大網絡數據和用戶信息保護力度，營造安全可靠的網絡運行環境。

在服務方面，規范寬帶網絡建設行為，完善普遍服務機制，積極探討民營資本參與農村地區普遍服務的可行性，建立健全電信普遍服務資金管理制度，保證電信普遍服務資金的合理、高效使用。