討論云計算產業的格局，需要先說一下原點——亞馬遜AWS的推出。亞馬遜這家電商公司在2006年闖入IT的賽道，推出了亞馬遜AWS，并且一發而不可收拾，用10年的快速發展開始撼動幾十年都波瀾不驚的IT市場。

亞馬遜AWS最新的一個季度里實現營收36.6億美元，雖然從絕對銷售額上來計算，亞馬遜AWS算不上什么主流的IT廠商，但是如果單從云計算這個細分領域來看，亞馬遜AWS絕對是站在了浪潮之巔。

云計算是個非常大的概念，如果按照標準的分層Iaas、Paas和Saas來分的話，現在談市場格局已定顯然還太早太早，因為誰都不好預測，在這三個細分的云計算領域，尤其是Saas領域會不會出現新的巨頭。不過，從全球的市場來看，我認為在Iaas（基礎設施服務）領域，全球的市場格局大概率上已經穩定，但是在中國等部分區域市場上，還存在很大的變數。

Iaas全球格局大概率已定

在全球Iaas市場層面，亞馬遜AWS是毫無疑問的第一名，微軟排名第二，Google Cloud排名第三。上周，亞馬遜、微軟和Google同一天發布2017年第一季度的業績，其中亞馬遜AWS云服務第一季度凈銷售額為36.61億美元，同比增長43%；微軟Azure第一季度營收同比增長93%，具體營收未披露；Google一如既往，未單獨披露Google Cloud任何數據。

雖然缺乏透明的數據來作比較，但是我們仍然可以根據一些公開的數據進行一些粗略的對比。如果今年保持第一季度的增長速度計算，亞馬遜AWS年營收有望將達到175億美元。而被多位華爾街分析師認為去年營收27億美元的微軟Azure，如果今年保持93%的增長速度，全年營收將會達到52億美元。

去年亞馬遜AWS的營收是122億美元，微軟Azure的營收是27億美元左右，兩者之間的差距是95億美元；而如果按照我們對兩家公司今年的營收預測值來計算，雙方的營收差距將會擴大至123億美元。亞馬遜AWS跟第二名微軟Azure的差距在進一步拉大，而非縮小。

通過上述數據，我們可以看到，亞馬遜AWS通過先發優勢，很好地奠定了自己在Iaas領域的領頭羊地位，而微軟Azure則在奮力追趕。至少從目前來看，Iaas領域的第一名和第二名的市場格局是確定的。

至于Iaas領域的第三名，我覺得存在一定的變數，但我傾向于Google Cloud能夠保持第三的位置。

為什么這樣說？主要的理由還是，從全球超大規模數據中心的布局來看，Google并不落后亞馬遜AWS和微軟太多，或者這樣說，真正可以稱得上全球性云計算廠商的公司——Google是亞馬遜和微軟之外，僅有的一家。

想要成為“全球性云計算廠商”，廠商兜里需要有錢，而且是非常有錢才行。亞馬遜在2014年、2015年和2016年的資本支出分別是49億、46億和67億美元，其中大部分是用于了亞馬遜AWS業務；微軟2016財年用于固定資產的投資增長了26億美元；Google過去一年多在數據中心等方面的支出也達到了45億美元。

Iaas領域的巨頭每年在數據中心方面的投資動輒就達到數十億美元，這樣的巨大的投資已經形成了一個壁壘。如果要達到亞馬遜、微軟和谷歌現有的計算能力，上百億美元的投入是必要的。如果沒有強大的利潤來源保證，估計沒有多少廠商有這樣的實力進行投入。

正是基于Iaas巨大的投資門檻，我才判斷Iaas全球格局大概率已定——亞馬遜AWS、微軟和Google成為三大巨頭，并壟斷80%左右的市場份額。

區域性Iaas廠商格局未定

成為全球性Iaas廠商的窗口已經越來越小，但是成為區域性Iaas龍頭廠商的機會仍然很多。比如，中國和印度等人口和企業眾多的市場，未來可能會出現區域性Iaas龍頭廠商，但是這個市場的結構將會是動態變化，并不穩定。

以中國為例，阿里云是中國Iaas領域的領先廠商，營收每年超過100%的增長。但是緊隨其后的電信運營商、亞馬遜AWS中國、微軟Azure中國以及騰訊云、金山云等企業都在大力投資，未來誰一定會領先，其實并不好下結論。下面，說一下得出這個結論的理由。

首先，市場門檻不高，導致競爭廠商眾多。作為區域性Iaas廠商，其資金投入的門檻并不算太高。也正是這個原因，導致中國云計算市場的競爭非常激烈，大家群狼奪食，不惜祭出免費的大招。中國廠商在惡性競爭方面非常在行，就是一個目的，我掙不到錢，你也別想掙錢。

其次，外資企業的技術能力更強，所扮演的角色很重要。在強運營的互聯網時代，外企互聯網公司進入中國，經常面臨水土不服的情況。但是，在云計算領域，運營的要求被弱化一些，技術和功能則成為爭奪客戶的關鍵。在技術方面，外資云計算廠商的實力更勝一籌是毋庸置疑的。因此，在中國這個區域性的市場競爭中，亞馬遜AWS和微軟Azure仍然能夠扮演關鍵的角色。

最后，說一下政策的因素。在區域性的云計算市場上，政策的變量，比如政府對于數據的管制，隱私的保護、運營資質等強制性要求，仍然發揮著重要的作用。比如說，如果未來政府對云計算產業施行牌照制度，也許部分廠商就被永遠地隔離在市場之外了。

從目前中國市場的發展情況來看，阿里云保持領先是大概率事件，但是第二名或者后面的名次可能在未來就會發生劇烈的變動。

因此最后再總結一下：在云計算Iaas（基礎設施服務）領域，全球的市場格局大概率上已定穩定，但是在中國等部分區域市場上，還存在很大的變數。