以物聯網為基礎的互聯網3.0是對現有格局的顛覆。PC電腦(互聯網,1.0時代)、智能手機(移動互聯網,2.0時代)兩代硬件產品的革新帶來了“硬件+軟件+商業模式”的洗牌。而現在,人機交互、萬物互聯硬件(物聯網,3.0時代)作為增量數據流量的導入口將帶來新一輪的革命:互聯網3.0將不再局限于人與人之間的連接,而是擴大為“萬物互聯”,在此基礎上生成更大規模的數據、更強大的人工智能,進而推動社會生產力的躍升。
隨著算法、硬件、數據三大要素的成熟,互聯網3.0進入高速成長的拐點已經明確。
以智能音箱為切入點,巨頭之間對互聯網3.0入口的爭奪已經展開。谷歌:試水智能音箱GoogleHome,展現了谷歌在應用層(云+大數據+人工智能)、網絡層&感知層(智能家居硬件)的物聯網布局。亞馬遜:推出智能音箱Echo,并結合自身電商優勢開展智能家電+流量內容的銷售,并通過開源的Alexa構建智能家居生態。兩家公司的布局背后有類似的邏輯,即通過布局物聯網硬件,把握新增數據流量入口;而后深挖數據價值,打造更高層次的人工智能并實現商業變現。
全新的商業閉環正在成型:通過對巨頭布局的分析,我們認為互聯網3.0時代有不可或缺的四大組成部分:即為精準前端感知、落地萬物聯網、云+大數據、人工智能。前兩者構成了感知硬件+聯網設備體系;后兩者組成了機器學習決策神經中樞體系,四部分構成有機整體。基于這一框架,我們認為互聯網3.0從風口到落地需經歷“資源和技術積累-物聯網硬件普及-人工智能大范圍應用”三個階段。目前正處在第二階段前期,物聯網大有機會。
物聯網有望在互聯網3.0時代率先落地,開啟萬億美金級市場。我們認為互聯網3.0時代的根基是物聯網,發展的目標是實現高層次人工智能,實現該目標的關鍵工具是大數據和云計算,作為基礎硬件和數據入口的物聯網將率先落地。至2025年,物聯網潛在的總經濟影響價值可達3.9-11.1萬億美元/年,約占全球GDP的11%;全球物聯網連接數量在2015年-2025年之間將增長三倍,中美兩國將引領全球物聯網市場——預計中國將占21%的全球物聯網連接數,美國占20%。
我們提出了有關物聯網發展趨勢的5個觀點:1)價值轉移路徑:先硬后軟;2)競爭格局:巨頭主導生態,垂直領域出現優秀公司;3)催化因素:相關標準的制定將促進物聯網大規模落地;4)邊緣計算和物聯網安全目前受重視程度不高,但它們會越來越重要;5)關注國家的頂層設計,部分物聯網領域可獲得明顯政策紅利。
投資策略:精選物聯網子領域進行投資。硬件方面,看好MEMS傳感器和高集成度芯片;應用方面,看好車聯網和工業物聯網;周邊系統方面,看好云計算及IDC。分類來看:1)感知層:可重點關注具備中高端傳感器或芯片研發制造能力的公司。可關注公司:遠方光電(內生+外延,推進“大檢測、大數據、人工智能”的產業目標)、巨星科技(產業鏈布局逐步完善,智能裝備將厚積薄發);2)網絡層:肩負著將在感知層數據上傳的重要作用,需要適應場景的分化。可關注公司:天孚通信(專注光纖連接器,高品質看好外延發展);3)應用層:包括物聯網技術的直接應用以及云計算、大數據、人工智能方面的應用,核心是對數據的處理和利用,并使之產生最大效益。
責任編輯：zhuchangxi
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