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貴州廣電:募集資金總額不超過16億元 10億用于光纖入戶

2018-07-30 12:00:55 來源: 眾視媒體 熱度:
【眾視媒體消息】近日,貴州省廣播電視有限公司發(fā)布了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》申請文件反饋意見的回復(fù)的(修訂稿),由華融證券股份有限公司擔(dān)保薦機(jī)構(gòu)。文件主要就8個重要問題和5個一般問題進(jìn)行了回答。本次擬募集資金總額不超過16億元,其中10億元用于光纖入戶工程,6 億元用于智慧廣電工程(一期)。

問題1
 
關(guān)于前次募集資金。(1)前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告中,前次募投項(xiàng)目的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期均列示為“陸續(xù)完工”,請申請人明確前次募投項(xiàng)目是否完工,若未完工請明確項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期。請說明截至目前前次募投項(xiàng)目的投資進(jìn)度是否符合項(xiàng)目投資計(jì)劃安排。(2)請申請人說明前次募集資金變更的具體內(nèi)容、原因及合理性,是否已履行了相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù),是否符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定。(3)前次募集資金的使用進(jìn)度和效果是否與首發(fā)招股說明書披露情況基本一致。請保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)核查并發(fā)表明確意見。
 
問題 2
 
申請人本次擬募集資金總額不超過16億元,其中10億元用于光纖入戶工程,6 億元用于智慧廣電工程(一期)。請申請人補(bǔ)充說明:
 
(1)募投項(xiàng)目的具體建設(shè)內(nèi)容和投資數(shù)額安排明細(xì),投資數(shù)額的測算依據(jù)和測算過程,募集資金投入部分對應(yīng)的投資構(gòu)成,各項(xiàng)投資構(gòu)成是否屬于資本性支出。
 
(2)是否存在置換本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)董事會決議日前募投項(xiàng)目已投入資金的情況。
 
(3)募投項(xiàng)目的募集資金使用和項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度安排。
 
(4)募投項(xiàng)目效益測算的過程及謹(jǐn)慎性。                                                                                                                                                                                                                                               
(5)募投項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投入對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。
 
(6)募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化措施。
 
(7)募投項(xiàng)目的經(jīng)營模式及盈利模式,和主營業(yè)務(wù)的關(guān)系,請保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)核查并發(fā)表意見。
 
問題 3
 
關(guān)于智慧廣電工程(一期)項(xiàng)目,請說明該項(xiàng)目的最終產(chǎn)品、具體應(yīng)用及最終客戶,是否具備相關(guān)的人員、技術(shù)、資金等資源儲備和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。根據(jù)申請文件,“該項(xiàng)目采用‘統(tǒng)籌統(tǒng)建、企業(yè)投資、分級負(fù)擔(dān)、政府購買服務(wù)’的模式,將所有的建設(shè)投資、專網(wǎng)傳輸和運(yùn)維服務(wù)打包成服務(wù)費(fèi)模式,各級黨委政府以購買公共服務(wù)的方式向發(fā)行人購買公共服務(wù),并將項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)納入政府預(yù)算,由市級政府或者縣政府進(jìn)行采購。”請申請人說明是否已與政府簽訂合同,未來項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)的收款方式、回款風(fēng)險(xiǎn)及保障措施,納入政府財(cái)政預(yù)算的進(jìn)度安排,募投項(xiàng)目實(shí)施是否存在不確定性。請保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表意見。
 
問題 4
 
截至 2018 年 3 月 31 日,申請人貨幣資金余額 7.43 億元,請申請人說明貨幣資金的使用安排,結(jié)合發(fā)行前后資產(chǎn)負(fù)債率的情況,與同行業(yè)上市公司對比說明本次募集資金的必要性及合理性。請保薦機(jī)構(gòu)對申請人是否存在持有金額較大、期限較長的交易性金融資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)、借予他人款項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資的情形逐項(xiàng)核查并發(fā)表意見。
 
問題 5
 
申請人最近一年一期應(yīng)收賬款大幅增長,請說明報(bào)告期內(nèi)應(yīng)收賬款持續(xù)增長的原因及合理性,說明是否存在款項(xiàng)回收風(fēng)險(xiǎn)以及壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的充分性。請保薦機(jī)構(gòu)和會計(jì)師對上述事項(xiàng)核查并發(fā)表意見。
 
問題 6
 
根據(jù)申請文件,申請人實(shí)際控制人貴州廣播電視臺控制的下屬企業(yè)較多,其中三級、三級以下涉及關(guān)聯(lián)交易的子公司共 37 家,均為廣電行業(yè)相關(guān)公司,請申請人:(1)從資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)和技術(shù)、客戶和供應(yīng)商、采購和渠道等方面說明上述公司與申請人是否存在同業(yè)競爭,是否符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第六條第(四)項(xiàng)的規(guī)定;(2)說明實(shí)際控制人是否違背了首次公開發(fā)行時(shí)避免同業(yè)競爭的相關(guān)承諾,相關(guān)承諾是否符合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號》的相關(guān)要求。請保薦機(jī)構(gòu)和申請人律師核查并發(fā)表意見。
 
問題 7
 
根據(jù)申請文件,申請人在日常經(jīng)營中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易,主要包括節(jié)目購置、廣告宣傳、施工費(fèi)、節(jié)目傳輸、工程安裝、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、房屋租賃等;本次募投項(xiàng)目為光纖入戶工程和智慧廣電工程。請申請人說明項(xiàng)目實(shí)施后是否會新增關(guān)聯(lián)交易,是否符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第十條第(四)項(xiàng)關(guān)于獨(dú)立性的規(guī)定。請保薦機(jī)構(gòu)和申請人律師核查并發(fā)表意見
 
問題 8
 
請申請人說明各募投項(xiàng)目是否已取得所需各項(xiàng)業(yè)務(wù)備案、政府審批及其他所需審批的資質(zhì)等,如未取得,是否存在障礙。請保薦機(jī)構(gòu)和申請人律師核查并發(fā)表意見。

附件:
貴州省廣播電視有限公司發(fā)布了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》申請文件反饋意見的回復(fù)的(修訂稿)原文件
http://www.ggb111.com/uploadfile/2018/0730/20180730015222793.pdf

責(zé)任編輯:向宜芳

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